太阳 东吴计算机王紫敬 关键时点推荐标的梳理
1️⃣国产算力：算力国产化从政策鼓励升级为强制准入要求，叠加WAIC顶层定调，新建智算中心国产化硬约束落地，需求确定性扩容。 重点关注：中科曙光、海光信息、寒武纪。 2️⃣世界模型：AI加速从数字世界向物理世界渗透，工业化赋能成为核心发展方向，工业数字化赛道迎来价值重估。 重点关注：中控技术、能科科技、品茗科技。 3️⃣算力租赁：大参数模型迭代验证高端算力的战略属性，行业定位从资源服务商升级为模型厂商核心产能支撑，需求景气度与盈利弹性同步提升。 重点关注：宏景科技、协创数据、中威电子。 4️⃣磷化铟：海外龙头AXT二季度业绩大幅超预期，磷化铟业务收入创历史新高，光通信上游材料高景气度确认，国内产业链同步受益。 重点关注：云南锗业、光智科技。
你可能感兴趣
东吴计算机王紫敬 关键时点推荐标的梳理
未知机构2026-08-02
东吴计算机王紫敬关于商业航天下一个关键事件的推测长征12号甲
未知机构2025-12-11
东吴计算机王紫敬新变化新逻辑重点推荐高伟达1中报业绩
未知机构2025-08-31
东吴计算机王紫敬新变化新逻辑重点推荐高伟达1中报业绩亮眼AI
未知机构2025-08-31
东吴计算机王紫敬重点推荐中来股份深化无银化BC技术研发拓展空天光伏
未知机构2026-03-03
商业航天领航员东吴计算机王紫敬重点推荐航天动力液体发动机破壁者
未知机构2026-01-19
东吴计算机王紫敬重点推荐数据标注龙头海天瑞声大厂订单需求提
未知机构2026-01-16
东吴计算机王紫敬产业催化频发推荐量子计算10月7日诺贝尔
未知机构2025-10-15
东吴计算机王紫敬重点推荐超节点时代之光中科曙光
未知机构2026-07-28
东吴计算机王紫敬 重点推荐中科曙光超节点
未知机构2026-07-27