国海计算机 周观点 0802 十五五 时期算力网建设将新增直接投资4万亿元 澜起科技率先试

"十五五"时期算力网建设将新增直接投资4万亿元

国家发展改革委表示，"十五五"时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，以企业投资为主。首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用，算力底座持续夯实。

海外CSP持续上调2026全年CapEx指引

谷歌将全年CapEx指引上调至1950-2050亿美元（原1800-1900亿美元），亚马逊上调至2200亿美元（原2000亿美元），Meta上调至1300-1450亿美元（原1250-1450亿美元），微软因会计政策变更，2027财年全年CapEx预计约1750亿美元。

网络存储领域动态

• KIOXIA推出第十代BiCS FLASH 3D存储PCIe 6.0企业级固态硬盘：搭载最新BiCS FLASH第十代TLC存储，专为AI推理和KV缓存设计，支持NVIDIA CMX解决方案，具备直冷板液冷能力。
• 澜起科技率先试产CXL 3.2内存扩展控制器：基于PCIe 6.x和CXL 3.2协议设计，最高支持64 GT/s数据传输速率，集成双DDR5内存控制器，支持最高8000 MT/s DDR5内存，可开发AIC、EDSFF等多种形态。

模型与应用领域动态

• 字节发布Seedance 2.5模型：可单次生成30秒高质量视频片段，后续将上线即梦AI与豆包专业版，API服务接入火山方舟。
• OpenAI下调GPT-5.6部分模型价格：GPT-5.6 Luna价格下调80%，Terra价格下调20%。推出Fast模式，GPT-5.6 Sol在Fast模式下速度提升至标准模式的2.5倍，价格翻倍，模型能力不变。
• Gemini 4.0有望年底发布：规模更大的基础模型，现已投入训练，谷歌投入巨量资源以追上前沿水平。