观点:将2023年以来AI市场的调整比喻为“第六次生物大灭绝”,认为前五次调整是产业趋势的怀疑(外部环境变化),而这一次则是“多杀多”的种内竞争。核心在于AI基本面持续超预期,OpenAI最新ARR和Google Cloud收入均表现强劲,表明产业竞争加剧但基本面稳固。
关键数据:
- OpenAI最新ARR超预期
- Google Cloud收入超预期
研究结论:
- 昨夜AI市场反弹的重要性在于,其反映了市场对“资金多杀多”担忧可能达到拐点的预期。
- 第六次AI“大灭绝”并非外部冲击,而是内部竞争加剧,但产业基本面依然强劲,预示着物种大爆发的可能性。