2026中西欧电商报告

本报告涵盖内容 该卷的版图在西方，但增长却在中欧。书中五章描绘了该地区、其零售商、深入分析了中欧四大市场，以及正重塑这些市场的中国跨境浪潮。 该地区 零售商 01 它有多大，增长在哪里 各国 03 05 一个5,020亿美元的区域，自2017年以来翻了一番 引言 卷轴在西。增长在中欧。 CWE 电子商务收入（2017至2029年预测，单位：十亿美元） 中欧和西欧是一个价值5020亿美元的地区，自2017年以来大致翻了一番。但头条新闻掩盖了事实：其中四分之三是成熟的西方。 所以呢 如今，财富在西方，但大部分已被获取。开放的市场在中欧：波兰、捷克、匈牙利和斯洛伐克。 区域形状 三个市场，英国、德国和法国，占据了该地区76%的份额。但波兰是个惊喜：其规模达320亿美元，是CWE第四大市场，位居荷兰和瑞士之前。 为什么中欧是机遇 在线份额低就是跑道 电子商务占零售总额的份额（2025年） 这四个市场的在线购物远不及西方。英国近四分之一的零售额在网上完成，而匈牙利和波兰则不到二十分之一。 正是购物行为本身是线下的，而不是购物者。那个差距就是发展空间。 现在什么？ 低在线份额就是未被满足的需求。问题在于：有人已经从国外来满足它了。 构建驱动你下一个决策的排名 评估潜在合作伙伴，筛选线索或衡量市场规模 查看规模集中的地方以及增长发生的地方 筛选零售商，并将排名导出以供下次会议使用。 探索更多 谁领导中欧？ 每个市场都有一个强大的本地零售商，而在波兰，该零售商占据主导地位。但现在，领导者与中国跨境电商共享每一项排名的榜首。 所以呢 每个市场都有本土领导者需要正视，尤其是波兰的Allegro。然而，中国的跨境零售商已经位列所有四个市场的前三——接下来的几页将量化这一转变。 转变已然开始 在四个中欧市场中，有三家市场是中国跨境零售商位列前三，而在匈牙利，Temu则位居第一。 波兰 捷克共和国 & 斯洛伐克 匈牙利 Temu是第二大的店铺，仅次于Alza，而速卖通紧随其后。只有Alza位居榜首。 Temu是第一商店。前五名中的三家，Temu、AliExpress和Shein，都是中国的。 前六强的三家是中国跨境平台：Temu、AliExpress、Shein，排在Allegro和MediaExpert之后。 每家店第二家，位于Alza后面 国内储存Temu中文 现在什么？ 中欧正经历实时竞争。如今进入的品牌恰逢其时，一边是本土劲旅，另一边则是快速崛起的中国价格浪潮。 中欧四国概览 四市场，一模式：强大的本地零售商、低线上渗透率、稳定增长，以及一位已接近顶尖的中国跨境玩家。 所以呢 波兰是核心，其规模是其他三国总和的四倍，且增长最快。捷克最成熟，匈牙利跨境风险最高，斯洛伐克最小但处于同一路径。每个国家都需要自己的计划。 追踪中欧变化，洞察增长机遇 在确定战略方向之前，请评估任何零售商或市场。 识别势能积聚之处，以便将注意力集中于关键所在。 向您的利益相关者提供基于结构化市场智力的简要情况。 探索更多 波兰 · 报幕员 CWE中第四大市场，也是中欧增长最快的市场，其核心是由本土主导的电商平台Allegro支撑，该平台约占整个市场的半壁江山。 $32bnE-commerce, 2025 7%在线份额，长期发展空间 ~Half阿尔莱格罗的市场份额 到2029年达到460亿美元 一位冠军，一位挑战者 乐购在欧洲市场占据着其他任何市场都无法比拟的主导地位。但Temu和速卖通合计已将超过35亿美元的商品引入波兰，占该国市场份额的十分之一以上，并且是该国市场份额增长最快的部分。 所以呢 波兰是进入中欧的入口：市场广阔、增长迅速且尚未被充分渗透。但品牌必须规划好应对 Allegro 的主导地位以及已占据超过 10% 市场份额的中国价格浪潮。 捷克· 成熟者 中欧最数字化的市场，线上份额接近西方水平。本土强有力冠军Alza引领市场，而独具特色的本地杂货商Rohlik已形成真正的规模。 12%在线份额，中欧最高 阿尔萨本地冠军 中欧的天花板，如今 捷克展示了其他平台的发展方向：更高的渗透率，本土领导者Alza的自信，甚至本土生鲜电商Rohlik。然而Temu已经是第二大火店。 所以呢 捷克是明证，证明了强大的本地企业并不会阻止跨国竞争。与Alza合作或与之竞争，这才是核心问题。 匈牙利 · 跨境边境 该地区跨境敞口最大的市场。在线渗透率是四个市场中最低的，然而，中国零售商Temu已经是该国最大的在线商店。 $5.0bnE-commerce, 2025 5%在线份额，最大的跑道 +8%/yrTo $6.6 bn by 2029 Temu第一店 跨境者先到达那里 匈牙利是典型案例。由于当地电商尚处早期，中国跨境电商填补了这一空白：Temu位居第一，前五名中另有三席被中国占据，从而在本土强有力冠军建立起来之前就占据了主导地位。 现在什么？ 匈牙利的情况表明，当跨境业务先于本地电子商务成熟时会发生什么。对于品牌而言，需要击败的竞争对手并非本地现有企业，而是Temu本身，在价格和速度上。 斯洛伐克 · 同样的模式，较小的规模 最小的那一个，但遵循相同模式：阿尔扎拥有强大的地方领导者，线上份额较低且有待增长，而中国跨境业务已位列第二和第三。 6%在线份额，低 $1.9bnE-commerce, 2025 +7%/yrTo $2.4 bn by 2029 阿尔扎·斯克本地冠军 该模式具有地域性。 斯洛伐克证明了这种格局是结构性而非国家性的：Alza领先，Temu和AliExpress分列二三位，波兰的Allegro也在扩张。在任何市场，都是这三大势力主导。 所以呢 一个品牌可以将这四个市场视为同一主题下的不同变体：一个本土冠军、一场跨境价格浪潮，以及来自波兰的Allegro的向外拓展，而不是四个互不相关的市场。 中国浪潮最猛烈地冲击中欧 中国跨境电商零售商发现，中欧地区是他们最容易开拓的欧洲市场，因为当地对价格高度敏感且当地电商尚处发展初期。仅波兰就从Temu和AliExpress手中获得了超过35亿美元的收入。 阿里巴巴国际站（AliExpress）在上述四国合计新增投资27亿美元。在波兰，中国跨境电商已占市场份额十分之一以上，且是增长最快的部分。真正值得关注的竞争焦点，并非当地既有企业，而是这一点。 真实市场数据，您的AI助手内置。 可与Claude、ChatGPT、Cursor、Gemini以及任何兼容MCP的AI协同工作。 将ECDB与您的AI连接，并使用您的ECDB账户登录。就这样。 提出任何问题，即可从ECDB获取实时数据，可靠且即时。 探索更多 这些市场如何付款和发货 这些市场的购物方式与西欧不同。货到付款仍然普遍，当地支付方案比卡支付更受欢迎，而默认的最后一公里是包裹柜，而非门到门快递员。 储物柜，而非门口 在波兰，即时银行支付BLIK占据领先地位。而在捷克和斯洛伐克，先买后付服务如Twisto和Klarna则很普遍。 货到付款在捷克、匈牙利和斯洛伐克仍然是一种标准选项——即使是最大的本地零售商也提供此服务。 智能快递柜是最后一公里的默认选择：InPost主导波兰，Packeta和Zásilkovna服务于捷克和斯洛伐克。 所以呢 本地化结账，或失掉销售。成功意味着提供BLIK和货到付款，最重要的是，送货至包裹柜——这是当地购物者实际偏好的配送方式。 一个市场，融入当地特色 所有四个地区都处于欧盟单一市场内，因此商品、增值税规则和消费者保护措施大体上是一致的。实际差异主要体现在语言、货币以及目前正在审查的跨境规则上。 所以呢 单一市场降低了同时向所有四个市场销售（的门槛），但这并未消除本地化（的必要性）。而即将到来的低价值进口规则的变革，可能会比任何竞争对手都快地重塑中国的跨境浪潮。 对一个品牌意味着什么 本报告中有五件事需要执行 西方已获胜利，中欧已向开放。CWE的三分之二属于成熟的西方。开放之地是中欧。 02波兰是一个顶尖的四市场 03低在线份额就是跑道 匈牙利、波兰和斯洛伐克只有5-7%实现了线上化。它们的追赶才是真正的增长。 04 尊重本地冠军 波兰有Allegro，捷克和斯洛伐克有Alza。现任团队实力强劲。 18 来源：ECDB 本报告背后的ECDB平台 这里每一个数据都源自ECDB，其模型数据基于数万零售商和市场，包括中欧和西欧的每一个市场。完整工具集，映射到此报告： 数字从何而来 方法论 数据是如何构建的 核心的交易信号，经过交叉验证并建模为可比情报 ECDB将多个独立来源整合，以真实交易数据为核心，形成一个一致且可比较的视图，该视图由分析师进行建模和交叉验证。 02 01 多个独立来源 真实交易核心 正是这一点使得这些数据在所有市场、零售商和品类中都站得住脚。 03 04 那又怎样 一致且可比较 分析师建模 每个数据都是建模估算值，旨在具有方向性和可辩护性。 分析师运用专有模型和人工智能将原始输入转化为结构化情报。 经过交叉验证，数据在各市场间保持一致且便于清晰比较。 请阅读完整的方法论 ecdb.com/our-data.覆盖范围、数据来源以及每个数据的建模方式， 了解更多 20 来源：ECDB 电子商务市场情报。因为猜测并非策略。 本报告每项洞见的基石 © ECDB。本报告受版权保护，仅供收件人使用。未经ECDB书面许可，不得复制、重新分发或公开展示。