中国天然气发展报告（2026）

中国天然气发展报告（2026）（2026） 《中国天然气发展报告（2026）》编委会 课 题 组： 中国石油国家高端智库研究中心等 指导单位： 国家能源局石油天然气司国务院发展研究中心资源与环境政策研究所自然资源部油气资源战略研究中心 前言 2025 年，全球局势变乱交织，世界经济承压前行，能源格局加速重构，绿色转型稳步推进。中国天然气行业深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，统筹高质量发展与高水平安全，坚持体系建设、创新发展，在天然气消费、生产、供给等方面，展现强劲韧性和市场活力，为我国经济社会发展和能源结构优化升级提供了重要支撑。 回顾过去五年，中国天然气行业蹄疾步稳，国内产量连创 新 高，“ 全 国 一 张 网” 基 本 建 成， 互 联 互 通 水 平 显 著 提升， 储 气 调 峰 能 力 不 断 增 强， 经 受 住 了 来 自 外 部 的 风 险 挑战，较好满足了经济社会和人民群众日益增长的保障需求。市场化改革纵深推进，市场体系日趋完善，制度建设持续完善，行业监管不断增强。消费规模稳步增长，消费结构不断优化，在城镇燃气、工业燃料、发电、交通等领域发挥了清洁替代和灵活支撑作用，为保障国家能源安全、推动绿色低碳转型奠定了坚实基础。 展望未来，中国天然气行业将深入贯彻党中央和国务院决策部署，锚定能源强国建设目标，全面落实能源安全新战略，服务新型能源体系建设，构建完善更具坚强韧性、更具 生 机 活 力、 更 具 发 展 前 景 的 天 然 气 产 供 储 销 体 系， 持 续 增强 供 应 保 障 力， 提 高 核 心 竞 争 力， 奋 力 开 启 高 质 量 发 展 新征程。 目录 一、2025 年国内外天然气发展形势… …………………………1 （一）世界天然气发展：消费增速放缓、贸易格局重构………1（二）中国天然气发展：供需结构变化、保供韧性增强………3二、“十四五”中国天然气发展回顾…………………………7（一）勘探开发多点突破，五年增产再创新高…………………7（二）进口资源持续增长，贸易能力显著提升…………………8（三）“全国一张网”基本建成，储气规模实现翻番…………8（四）消费规模稳步增长，利用结构向绿拓新…………………9（五）体制改革纵深推进，市场体系日臻完善…………………9（六）理论技术迭代突破，自主化水平全面提升……………… 10 三、2026 年天然气发展展望… ………………………………… 12 附表…2025 年分省天然气消费量及增速… …………………… 14 2025—2026 年中国天然气发展大事记… ……………………… 16 一、2025 年国内外天然气发展形势A （一）世界天然气发展 ：消费增速放缓、贸易格局重构 1. 天然气消费增速回落，区域市场持续分化1. 天然气消费增速回落，区域市场持续分化 2025 年，世界天然气消费量 4.19 万亿立方米，受全球经济增速回落、新能源加快发展等因素综合影响，同比增速由上年的 2.5% 降至 1.6%。欧洲消费连续两年回升，全年消费量 4821 亿立方米，同比增长 4.2%，主要是因为年初寒潮天气、风电水电出力下降，居民采暖及发电用气增加。北美地区全年天然气消费量 1.1 万亿立方米，同比增长 1.6%。亚太地区全年天然气消费量 9761 亿立方米，同比增速由上年的4.5% 降至 0.3%。其中，韩国消费量同比下降 0.4%；日本消费量连续三年负增长，同比下降 0.3%。 2. 勘探开发投资高位调整，产量增速继续上升2. 勘探开发投资高位调整，产量增速继续上升 2025 年，全球油气勘探开发投资支出 5300 亿美元，区域分化明显：亚太地区降幅最大，达 9.7%，其次为俄罗斯—中亚地区和北美地区，分别减少 4.1% 和 2%；拉丁美洲、非洲同比分别增长 10.6% 和 6%，欧洲同比增长 1.2%。全球天然气产量 4.20 万亿立方米，同比增长 2.6%。其中，美国天然 气产量 1.07 万亿立方米，增量 419 亿立方米，增幅 4.3%；中东地区增加 190 亿立方米；俄罗斯减少 205 亿立方米，降幅3.0%。全球新发现气田 80 个，新增储量 5290 亿立方米。 3. 天然气贸易量加快增长，贸易格局持续调整3. 天然气贸易量加快增长，贸易格局持续调整 2025 年， 世 界 天 然 气 贸 易 量 1.3 万 亿 立 方 米， 同 比 增长 2.7%。管道气贸易量同比下降 0.5%，占天然气贸易总量的 54.2%。液化天然气（LNG）贸易量同比增长 6.4%，其中美国 LNG 出口贸易量 1470 亿立方米，同比增长 27.1%，在全 球 LNG 贸 易 中 占 比 25.4%。 欧 洲 LNG 进 口 量 1740 亿 立方米，同比增长 30.6%；亚洲 LNG 进口量 3603 亿立方米，同 比 下 降 4.0%。 其 中， 日 本 进 口 885 亿 立 方 米， 同 比 下 降0.2%；韩国进口 631 亿立方米，同比下降 0.5%；新兴市场进口 584 亿立方米，同比增长 2.6%。全球天然气贸易流向持续调整，美国 LNG 流向欧洲同比增长 62.1%，流向亚洲同比下降 36.8%。全球新签 LNG 长协合同量 8839 万吨 / 年，保持历史高位水平。 4. 天然气价格由跌转涨，欧亚价格联动增强4. 天然气价格由跌转涨，欧亚价格联动增强 2025 年，受年初大范围寒潮天气、俄罗斯过境乌克兰管道气供应中断及地缘冲突等因素综合影响，国际现货气价结束两年下跌走势转为上涨。荷兰产权转让设施（TTF）天然气年均价格 11.9 美元 / 百万英热单位（3.0 元 / 米3），同比上涨 9.3%。东北亚 LNG 到岸年均价格（包含长协和现货）10.5美元 / 百万英热单位（2.7 元 / 米3），同比下跌 7.6%，其中 现货均价 12.7 美元 / 百万英热单位（3.2 元 / 米3），同比上涨 7.5%； 美 国 亨 利 中 心（HH） 天 然 气 年 均 价 格 3.5 美 元 /百万英热单位（0.9 元 / 米3），同比上涨 61.0%。全球 LNG船运费连续三年回落，美国运往亚洲、欧洲年均船运费同比分别下跌 17.2%、19.4%。 5. 低碳进程加快推进，气电作用更加凸显5. 低碳进程加快推进，气电作用更加凸显 全球 LNG 产业链加速布局绿电、可再生能源供电方案，以降低全链条碳排放。天然气掺氢应用成效显著。受能源转型与 AI 算力用电激增的双重拉动，天然气发电作为调峰和稳定电源的地位持续提升。全球在建及规划中的燃气发电项目明显增多，燃气轮机需求大幅增长。美国公用事业企业加速布局新增燃气发电机组，适配数据中心高速增长的用电负荷；欧洲利用气电填补算力基础设施供电缺口。2025 年，全球燃气轮机新签订单总量达 100 吉瓦，同比增长 75%。 （二）中国天然气发展 ：供需结构变化、保供韧性增强 消费侧——增速总体放缓，增长动能转换 2025 年，全年天然气消费量同比增长 1.9%，增速较上年下降 5.4 个百分点，在一次能源消费总量中占比 8.8%，与上年基本持平。其中，城市燃气消费同比增长 6.9%，消费总量占比 36%，居民生活、采暖用气平稳增长，公共服务、商业用气较快提升，交通用气涨势明显，LNG 重卡销量创历史新高，深圳、上海、宁波等地沿海保税 LNG 加注量业务快速 增长；发电用气同比增长 5.3%，消费总量占比 18%，新增气电装机规模超过 2000 万千瓦，主要集中在广东、四川、重庆等省份；工业燃料消费同比下降 3.3%，消费总量占比39%，主要是下游传统制造业需求偏弱导致；化工化肥用气与上年基本持平，消费总量占比 7%。全国各省份中，广东消费量仍居首位，超 400 亿立方米；江苏、四川位列其后，消费量均超 300 亿立方米；山东、浙江、新疆、陕西消费量在200 亿～ 300 亿立方米之间；广西、甘肃、吉林等省份增速较快。 国产气——关键技术突破，增储上产显著 2025 年，国内天然气勘探开发聚焦深层超深层、深水超深水及非常规领域突破，成功破解构造破碎区成藏难题，推动超深层裂隙体储层开发进入规模化阶段，攻克深水高压钻完井关键技术。四川盆地刷新亚洲页岩气井最深、陆上水平段最长纪录，鄂尔多斯盆地深层煤层气无砂压裂技术初见成效。全年天然气新增探明地质储量超 1.8 万亿立方米，产量2621 亿立方米，同比增长 6%，增量 156 亿立方米，连续九年保持超百亿立方米增长势头。四川盆地深层页岩气落实三个千亿立方米规模储量区；准噶尔盆地在 6000 米以深开辟了千亿立方米级勘探新领域；柴达木盆地北缘上侏罗统开辟千亿立方米级增储新领域；海域渤海湾盆地拓展深层新领域，我国海洋油气开发全面进入 1500 米超深水时代。 进口气——总量明显下降，来源结构分化 2025 年， 我 国 进 口 天 然 气 1765 亿 立 方 米， 同 比 下 降2.8%，对外采买度下降 1.9 个百分点至 40.7%，进口总量和对 外 采 买 度“ 双 降” 的 背 后， 主 要 是 国 产 气 持 续 增 产、 能源结构变化和国际市场波动三重因素叠加影响。管道气和LNG 走势背离，其中管道气进口量 821 亿立方米，同比增长8.0%， 占 比 从 41.8% 升 至 46.5%；LNG 进 口 量 944 亿 立 方米，同比下降 10.6%，占比从 58.2% 降至 53.5%，其中澳大利亚仍为中国 LNG 第一来源国，卡塔尔升至第二位，美国对华直接出口接近归零。 基础设施——互联互通加速，储气能力提升 2025 年，全国新建长输天然气管道里程约 6000 千米，创五年新高。西气东输三线中段（中卫—枣阳 )、西气东输四线（吐鲁番—中卫）、虎林—长春天然气管道等工程建成；川气东送二线、长春—石家庄天然气管道等工程加快建设。全年新增储气能力 60 亿立方米，长庆榆 37、吐哈温八、张兴等储气库投产；上海洋山、浙江舟山、广西北海等 LNG 接收站扩建工程投产；中国石化龙口、国家管网龙口等 LNG 接收站工程机械完工。 行业管理——产业政策优化，机制更加完善 《中华人民共和国能源法》全面实施，《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》《油气管网设施公平开放监管办法》正式发布，天然气行业管理向法治化、市场化、 规范化迈进。继续实施页岩气、煤层气梯级奖补机制，激发企 业 增 产 动 力。 统 筹 管 网 规 划 建 设， 加 强 管 网 公 平 开 放 监管，细化违约行为处罚程序和标准，提升油气管网设施建设运行效率。持续完善储气服务市场机制、省内天然气管道运输价格机制、非居民用气价格联动机制等，市场化定价机制取得阶段性进展。 二、“十四五”中国天然气发展回顾 过去五年，中国天然气行业全面践行能源安全新战略，增储上产“七年行动计划”圆满收官，国内产量连创新高，互联互通水平显著提升，储气调峰能力不断增强，产业链、供应链协同效能显著提高，经受住了来自外部的风险挑战和世纪疫情影响，较好满足了经济社会和人民群众日益增长的保障需求。 （一）勘探开发多点突破，五年增产再创新高 “十四五”期间，大力提升油气勘探开发力度，全国油气勘探开发投资持续增长，较“十三五”增长近 40%。天然气累计新增探明地质储量超 7 万亿立方米，较“十三五”同期 增 长 约 28%。 天 然 气 累 计 新 增 产 量 近 700 亿 立 方 米， 较“ 十 三 五” 末 增 长 27%。 天 然 气 勘 探 向 万 米 深 地 进 军、 向千米深水挺进，深地塔科 1 井实现万米油气重大发现，陵水36-1 发现全球首个千亿立方米级超深水超浅层大气田。非常规天然气攻坚成效显著，四川盆地在新层系、新区带实现千亿立方米级整装探明，鄂尔多斯盆地发现 5 个千亿立方米级深层煤层气田。重点