中国天然气发展报告（2025）

中国天然气发展报告（2025）（2025） 《中国天然气发展报告（2025）》编委会 课 题 组： 中国石油国家高端智库研究中心等 指导单位： 国家能源局石油天然气司国务院发展研究中心资源与环境政策研究所自然资源部油气资源战略研究中心 前言 2024 年，全球经济温和复苏，大国博弈及地区冲突深度演进，全球能源格局与贸易流向持续调整，能源价格进一步回落。中国天然气行业深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持统筹高质量发展和高水平安全，天然气消费保持中高速增长，供应能力不断夯实，为全球能源绿色转型和天然气产业链供应链稳定发展做出积极贡献。 党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化做出全面部署。《中华人民共和国能源法》颁布实施，就能源领域基础性重大问题在法律层面做出规定。下一步，天然气行业将以党中央决策部署和《中华人民共和国能源法》为指引，持续深化天然气市场体系改革，不断完善上游资源多主体多渠道供应、中间管网高效运输、下游销售市场充分有序竞争的“X+1+X”市场体系，提升天然气安全保障能力，促进行业低碳转型升级和行业平稳健康发展，更好地服务全面建设社会主义现代化国家。 目录 一、2024 年国内外天然气发展形势…………………………1 （一）世界天然气发展 …………………………………………1（二）中国天然气发展 …………………………………………5 二、持续深化体制改革，完善市场体系建设………………… 11 （一）天然气上游勘探开发和资源进口 ……………………… 11（二）天然气中游管输 ………………………………………… 12（三）天然气下游利用和价格市场化 ………………………… 13 结束语…………………………………………………………… 16 2024—2025 年中国天然气发展大事记……………………… 17 一、2024 年国内外天然气发展形势A （一）世界天然气发展 1. 天然气消费增速回升，亚太引领全球增长1. 天然气消费增速回升，亚太引领全球增长 2024 年，世界天然气消费量 4.13 万亿立方米，同比增速由上年的 0.1% 提升至 2.5%，主要受国际气价下跌、全球经济温和复苏、北半球夏季极端高温等因素影响。欧洲实现近三年以来的首次正增长，全年消费量 4687 亿立方米，同比增长 1.4%，主要是由于气价下跌刺激工业用气回升，但经济疲弱、风光核电出力增加抑制气电需求。北美地区全年天然气消费量 1.1 万亿立方米，同比增长 1.3%。其中，美国消费量9022 亿立方米，同比增长 1.3%，主要是发电用气增长带动。亚太地区全年天然气消费量 9727 亿立方米，同比增长 4.5%，增速较上年提升 2.9 个百分点，中国、印度增长最为突出，增速分别为 7.3%、13.0%；韩国在发电及工商业用气支撑下，消费量同比增长 5.7%，增速较上年提升 9.4 个百分点；日本消费量连续两年负增长，同比下降 1.0%。 2. 勘探开发投资调整，产量增速继续上升2. 勘探开发投资调整，产量增速继续上升 2024 年，全球油气勘探开发投资支出 5540 亿美元，较上年下降 147 亿美元，降幅 2.5%，为 2021 年以来首次下跌。 其中，俄罗斯 - 中亚地区、亚太地区、中东地区、美洲投资同 比 分 别 下 降 5.3%、4.0%、3.5%、3.2%； 非 洲、 欧 洲 同 比分别增长 5.2%、3.4%。2024 年，全球天然气产量 4.12 万亿立方米，同比增长 1.5%，较上年提升 1.2 个百分点。美国天然气产量 1.03 万亿立方米，与上年基本持平；中东地区天然气增量 184 亿立方米，增幅 2.3%；俄罗斯天然气增量 435 亿立方米，增幅 7.1%。全球新发现气田 94 个，新增储量 6702亿立方米，连续六年创新低；增量主要来自巴西和英国。全球十大油气发现中天然气田有 3 个，分别位于俄罗斯、玻利维亚和印度尼西亚。 3. 天然气贸易恢复增长，贸易流向持续调整3. 天然气贸易恢复增长，贸易流向持续调整 2024 年， 世 界 天 然 气 贸 易 量 1.2 万 亿 立 方 米， 同 比 增长 1.9%。管道气贸易量同比增长 2.2%，占天然气贸易总量的 55.4%。全球液化天然气（LNG）贸易量同比增长 1.4%，其中美国 LNG 出口贸易量 1219 亿立方米，同比增长 2.7%，在全球 LNG 贸易中占比 21.4%，较上年提升 0.5 个百分点。欧 洲 管 道 气 进 口 量 3300 亿 立 方 米， 同 比 增 长 5.5%， 自 挪威进口增长尤为显著；LNG 进口量降至 1403 亿立方米，同比下降 19.3%。亚洲 LNG 进口量 4056 亿立方米，同比增长11.1%，其中日本进口 929 亿立方米，同比增长 1.4%；韩国进 口 652 亿 立 方 米， 同 比 增 长 4.8%； 印 度 进 口 380 亿 立 方米，同比增长 21.2%；新兴市场进口 582 亿立方米，同比增长 12.1%。 全 球 天 然 气 贸 易 流 向 调 整， 美 国 LNG 流 向 欧 洲 同比下降 19.0%，流向亚洲同比增长 37.2%。卡塔尔 LNG 流向欧洲同比下降 33.0%，流向亚洲同比增长 6.4%。全球新签LNG 长协合同量 7661 万吨 / 年，保持历史高位水平。其中，亚洲新签合同量 3040 万吨 / 年，欧洲新签合同量 830 万吨 /年。新签 LNG 合同与布伦特油价挂钩占比 58.2%，较上年提高 8.2 个百分点，其余与亨利中心（HH）、荷兰产权转让设施（TTF）、日韩标杆指数（JKM）等气价指数挂钩。 4. 基础设施建设稳步推进，LNG 接收站负荷稳中有降4. 基础设施建设稳步推进，LNG 接收站负荷稳中有降 2024 年，全球在役天然气管道总里程 136.8 万千米，主要分布在北美地区、欧洲、亚太地区、俄罗斯 - 中亚地区，管道里程分别为 55.2 万千米、24.1 万千米、22.5 万千米、21万千米；在建管道 6.9 万千米。美国加快页岩气产区外输管道建设，山谷管道和马特洪峰快线管道投产；印度加快沿海外输管道建设，恩诺尔—纳加帕蒂南管道等大型项目建成。全球在役地下储气库 796 座，总工作气量 4390 亿立方米；在建地下储气库 72 座，设计工作气量 627 亿立方米，主要分布在欧洲、亚太地区、俄罗斯 - 中亚地区、北美地区。进入采暖季前，美国地下储气库库存 1094 亿立方米，满库率81.7%，同比增加 1.8 个百分点；欧盟地下储气库库存 1040亿立方米，满库率 95.2%，同比下降 4.1 个百分点。全球 LNG接收站全年新投运项目 13 个，新增接卸能力 4368 万吨 / 年，总接卸能力 10.94 亿吨 / 年，其中在运营浮式终端共 50 个，接卸能力 1.59 亿吨 / 年，占全球总能力的 14.5%。全球 LNG 接收站平均利用率 37.3%，同比下降 4.3 个百分点。 5. 全球供需总体宽松，天然气价格稳步下行5. 全球供需总体宽松，天然气价格稳步下行 2024 年，全球天然气市场供需整体宽松，国际现货气价连续两年下跌，地缘风险因素对气价扰动不断 , 但影响减弱。TTF 天然气现货年均价格 10.9 美元 / 百万英热单位（2.8 元 /米3），同比下跌 15.3%。亚洲市场资源供应相对充足，叠加欧洲气价联动影响，年内东北亚 LNG 现货到岸均价 11.8 美元 / 百 万 英 热 单 位（3.0 元 / 米3）， 同 比 下 跌 26.6%， 与 布伦特原油等热值比价由上年的 1.1∶1 降至 0.9∶1；全年东北亚 LNG（含长协和现货）到岸均价 11.4 美元 / 百万英热单位（2.9 元 / 米3），同比下跌 13.3%。美国本土需求增速放缓，液 化 项 目 投 产 较 少， 原 料 气 需 求 增 速 下 降， 储 气 库 库 存 高企，HH 天然气现货年均价格 2.19 美元 / 百万英热单位（0.55元 / 米3），同比下跌 13.6%。全球 LNG 船运市场宽松，船运费大幅回落。美国运往亚洲、欧洲年均船运费分别为 1.74 美元 / 百万英热单位（0.44 元 / 米3）、0.67 美元 / 百万英热单位（0.17 元 / 米3），同比分别下跌 52.3%、71.6%。 6. 低碳发展成为共识，气电作用更为突出6. 低碳发展成为共识，气电作用更为突出 气电对能源转型的支撑作用凸显，人工智能、数据中心及电气化给天然气发电带来发展机遇。美国将天然气发电视为稳定可靠的重要电源，2024 年在建天然气发电装机容量增长了一倍，达到 85 吉瓦。英国发布清洁能源行动计划，认为气电仍将是保障电力安全供应的重要支撑电源。在亚洲发展 中国家，天然气成为替代煤炭发电的最优能源，多国计划减少燃煤发电，提高天然气发电比例。日本发布的最新能源基本计划明确天然气发电仍将是电力供应的重要组成，天然气产业链加快推进全生命周期低碳化发展。澳大利亚等国政府制定政策，推动天然气开发及 LNG 液化过程的净零排放。全球主要 LNG 生产商制订应对气候变化行动计划，研究在 LNG液化项目部署二氧化碳捕集、利用与封存技术（CCUS）等减碳措施。英国劳氏船级社牵头发起“海运甲烷减排创新计划”，积极创新甲烷减排技术，配备甲烷排放监测系统，应对 LNG 燃料船舶甲烷逃逸问题。天然气与氢能融合技术加快发展，德国计划在 2040 年前将 10 吉瓦的天然气发电设施改装为天然气与氢气的混烧电厂，美国多家燃气电厂采取天然气与氢气混烧措施。 （二）中国天然气发展 1. 天然气消费快速增长，市场动能持续转换1. 天然气消费快速增长，市场动能持续转换 2024 年，国民经济回升向好，能源转型加快推进，天然气利用管理持续优化，天然气消费呈现较快增长势头。全年天然气消费量同比增长 7.3%；天然气在一次能源消费总量中占比 8.8%，较上年提高 0.3 个百分点。从消费结构看，城市燃气消费同比增长 11.1%，占比 34%，居民生活、采暖用气自然增长，公福商业消费提速，LNG 重卡销量再创历史新高，交通物流消费增长显著。工业燃料消费同比增长 6.1%，占比 41%，主要受大规模设备更新和消费品以旧换新政策拉 动的双重驱动，传统制造业升级改造与战略性新兴产业产能扩张形成协同效应。发电用气同比增长 9.5%，占比 18%，年新增气电装机创历史新高；气电在电力调峰和系统补位方面的关键作用持续释放，已成为构建新型电力系统的重要支撑力量。化工化肥用气小幅增长，占比 7%。分省份看，安徽、山西、新疆等 10 余个省（自治区、直辖市）消费增速超过10%，广东成为全国首个消费量超过 400 亿立方米的省份，江苏、四川消费量在 300 亿立方米以上，河北、山东消费量为 200 亿～ 300 亿立方米。 2. 勘探开发成效显著，非常规成为重要接替2. 勘探开发成效显著，非常规成为重要接替 2024 年，国内天然气陆上超深层、深水、非常规气勘探取得重大突破。鄂尔多斯盆地发现两个探明储量规模千亿立方米级的深部煤层气田。四川盆地深层页岩气攻关取得积极进展，评价资源量超千亿立方米；川中茅口组常规气勘探获重大突破，有望成为继安岳气田后第二大整装常规气田；梓潼凹陷陆相致密气获重大突破，发现千亿立方米级致密气规模增储新领域。塔里木盆地深地钻探深度突破万米，刷新亚洲最深直井纪录；塔西南柯克亚气田取得新突破，有望成为塔里木盆地战略接替领域。海域勘探发现全球首个超深水超浅层千亿立方米级大气田。全国天然气（含页岩气、煤层气）新增探明地质储量超 1.6 万亿立方米。全国天然气产量 2465亿立方米，同比增长 6.0%，增量 141 亿立方米。非常规天然气产量首次突破千亿立方米，占天然气总产量的 44.5%，成 为常规天然气资源的重要接替。其