截至7月29日中午,电网设备指数上涨1.44%,其中海兴电力涨停,多股涨超4%。自今年3月以来,电力设备板块回调幅度超30%,当前行业平均2026年P/E约为20倍。
重申此前观点:国内电网投资稳健,贡献基本盘;出海需求长周期释放弹性。持续建议重点关注电力设备板块及业绩确定性较高的头部公司。
#国内:特高压招标迎来新一轮高峰;配用电量价齐升
#特高压:根据国网招标统计,截至7月底,今年特高压招标金额约290亿元,已接近或超过2024和2025全年。其中,百万伏GIS已完成招标金额超50亿元(超20亿元)。