狙击龙虎榜指数走弱情绪补跌明后日临近冰点变盘反弹契机等待科技主线与放量确认20260729

姐击龙虎榜小林财联社 【盘面回顾与展望】 今日指数悉数收跌，沪指小幅下探维持相对韧性，双创跌幅较深，虽然盘中市场一度有所反抗但力度有限。情绪端相对强势但同样割裂，午后开始补跌走弱，高度立新能源跌停，情绪端的补跌仍未结束，毕竟今天二连板的个股仍不在少数，明天再顺势补跌大概率就是情绪冰点了。冰点叠加指数双底之后反弹的概率是比较大的，而且级别可能不会小，最差的情况是即便市场没有反 板块方面科技全线走弱，仅光刻机受消息刺激相对强势，明天除了国产算力之外绝大多数分支都将触及7月20日的低点，这是个比较重要的支撑。光刻机这块明天关注至纯科技的反馈，可以当作身位股去看待，虽然炸板但市场地位还在，逻辑也没问题。资金能主动进攻国产链很关键，市场需要对韩美脱敏非，后面持续关注长鑫的反馈。非科技板块轮动走强，其中避险的银行创出阶段新高，医疗、消费等延续超跌反弹，这里超跌反弹和避险的高股息都是防守而不是主动进攻，所以反弹的话很难指望这些方向带队，大概率还是需要科技走强。而科技走强需要量能的支撑，目前2万亿左右的成交额远远不够，后面如果能放量到2.5万亿以上还有机会。 整体来看目前市场仍处于磨底周期的尾声，指数正在构筑双底结构，情绪也在向冰点逐步靠近，明后两个交易日是本轮调整的关键变盘窗口，但反弹的高度、持续性以及是否能逆转当下格局，核心取决于呈能能否有效放大以及能否形成具备市场共识的领涨主线。 【重点公司跟踪】 共进股份：随着下半年国产超节点的批量交付，交换机需求正迎来从传统集群到超节点架构的结构性跃升，华泰证券测算2028年国产超节点市场空间有望达3414亿元，2026-2028年CAGR高达194%，其中交换芯片、交换机是核心增量环节。共进股份作为A股中覆盖交换机、服务器等数通产品的ODM/JDM制造企业，在数通领域拥有多年的研发代工制造经验，具备从SMB、园区到数据中心的综合解决方案能力。公司交换机产品已覆盖100G、400G、800G数据中心产品，800G交换机已有供货记录。虽然从基本面角度来说其业绩确定性不如头部交换机厂商，但胜在位置低市值小，且今天主动性极强，虽然带动性偏弱并导致自身炸板，但与其自身无关要归于市场环境太过恶劣，一旦市场反弹有望强者恒强。从盘面来说市场地位较高，短期或具备更强的爆发力。 C长鑫：国金证券表示，每轮存储大周期（08年、16年等）的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新，进而催生新产品的总虽、渗透率和存储器价值虽的提升，推动存储器市场规模上升一个台阶。随着A驱动需求提升，从远期来看存储周期远未结束看好模型和应用落地后对存储需求长期且大量的拉动，根据长鑫科技招股说明书表示，2030年全球存储芯片市场规模有望增长至5710亿，25-30年市场规模CAGR达30.56%，未来3年仍将快速发展。长期以来全球DRAM市场被三星、SK海力士、美光三大厂商主导，占据全球90%以上市场份额，形成高度集中的寡头竞争格局。根据CounterpointResearch的数据，公司按2026年季度收入计，占全球份额增长至8%，成为全球第四大DRAM厂商。公司作为中国大陆少数具备DRAM自主制造能力的企业，正凭借技术突破与产能爬坡，逐步改变全球市场的竞争版图。 萤石网络：随着大模型轻量化与终端芯片算力跃升，使得AI推理从云端下沉至设备端，端侧AI开始进入快速发展阶段。萤石网络依托自主研发的"萤石蓝海AI视觉大模型"和物联云平台，一方面将AI能力深度嵌入智能家居摄像机、智能入户、智能穿戴等五大核心硬件，另一方面通过升级萤石开放平台2.0，以AI驱动的一站式开发平台和AI巡检智能体赋能垂直行业开发者，持续拓展AI云增值服务的商业化场景。多家机构认为端侧智能矩阵有望持续受益于AIAgent浪潮，公司凭借"端侧AI硬件+云平台AI服务+垂直场景大模型"的三位一体布局，正构建起从消费级到行业级的端侧AI生态闭环，其投资价值在于AI赋能下产品结构优化带来的盈利弹性，以及端云协同模式下场景化AI服务持续拓展的成长空间。