狙击龙虎榜午盘分歧加剧临近冰点明日或为市场关键变盘节点20260728

泪击龙虎榜 【午盘回顾】 早盘指数受海外市场影响持续走弱，临近午盘略有反弹但强度有限，双创跌幅较深，大小票分化较为明显小微盘股相对强势。短线情绪同样与指数背离，但分歧也开始加大，高度立新能源断板，牛后或者明关情绪端可能会有个补跌，届时市场将触及冰点。冰点之后观察反弹强度，关键还是量能。板块方面下跌主要集中在科技硬件上，仅光刻机受消息刺激异动冲高回落。临近午盘共进股份涨停带动国产算力产业链出现些许抵抗，科技股小幅回暖，但今关不是节点还需要情绪端的配合，所以这个抵抗意义不是太大，预计下午延续低位震荡，明天才是关键节点。除科技硬件外其余方向轮动走强，医疗、消费、教育、软件等方向涨幅居前，但这些板块的超跌反弹很难取得市场共识，之前反强的C在7月中旬之后开始乏力，这是最好的例子，所以明关非科技板块也需要注意补跌的可能。整体来说今天市场虽然还有2800多家个股上涨，但实际上属于鸡肋行情，耐心等待明后天构筑双底后可能出现的冰点反弹，届时关注其强度。 【重点公司跟踪】 锐捷网络：国产超节点的核心在于集群替换，即一旦采用自主RoCE架构，就需要全栈国产方案，包括交换互联的标准定义。锐捷网络是国内少数具备完整自主RoCE智算网络标准定义与方卡级超节点交付能力的厂商，自研A/-FlexiForce无损组网方案深度适配昇腾等国产GPU超节点集群，400G/800G高速RoCE交换机已批量进入头部云厂商、运营商大型智算集采，可同步提供整机与GPU配比随超节点架构大幅拾升推升单机价值量，高端机型量价齐升打开盈利弹性，政企、园区网络业务提供稳定现金流对冲算力资本开支周期波动，充分受益海外B生态割裂下国产算力互联全栈替代的中长期增量空间。另外我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，IPv6单栈升级最直接的物理载体就是网络设备，高速交换机受益于Token流量爆发与IPv6改造双重驱动。