陆家嘴财经早餐26年7月27日

各位好，一起进入今天的陆家嘴财经早餐。 首先来关注热点，聚焦本周全球市场大势不断。 国内方面七月政治局会议预计将召开，上半年规模以上工业企业利润数据和7月PMI将公布。 长兴科技，A股上市中继续创港股上市。 国际方面，美伊双方暂停互袭，中东局势仍扑朔迷离。 美英日央行将公布利率决议。 财报方面，微软、苹果、亚马逊、麦塔四大科技巨头携手sk海力士、三星电子、凯霞等存储芯片巨头披露最新业绩。 长兴科技将于7月27日登陆A股科创板，根据招股说明书，长兴科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的dram研发、设计、制造一体化企业，公司产能规模已位居中国第一、全球第四，按2025年第四季度M销售额统计，长兴科技全球市场份额为7.67%。长兴科技此次上市，存储产业链国产替代加速，多位券商人士表示，后续科技板块将步入去伪存真的分化阶段，具备稳定业绩兑现能力的龙头公司迎来中长期配置窗口。 持续近两周烈度不断升级的美军对伊朗空袭行动现已暂停，多方同步推进外交斡旋，力图阻止冲突演变为全面战争。 一名参与调停的匿名地区官员称，美伊双方均有意恢复临时停火协议。 目前磋商的折中方案核心内容为由伊朗管控霍尔木兹海峡通航，同时放宽对过往船只限制。 国内宏观方面，截至7月26日，31个省份上半年经济运行主要数据出炉。 统计显示，15个省份地区国内生产总值GDP增速跑赢全国整体水平，区域梯度协调发展格局持续优化，经济大省持续发挥压舱石的作用。 广东、江苏上半年GDP双双突破7万亿元，浙江GDP增速达5.7%，山东、上海、安徽增速同为5.6%，北京、江苏、河南、湖北等增速均在5%以上。 国内股市方面，据中国证券报，临近七月底，中东缘冲突再起波澜，国际原油价格反弹，全球权益资产尤其是科技板块迎来宽幅震荡。 在业内机构看来，近期中东地缘冲突引发的原油冲击不是第一轮冲击再度上演，八月市场出现普遍轮动，修复的概率较高。 对投资者而言，短期建议均衡配置A产业链，后市仍有布局机会。 海外宏观方面，针对美国纽约时报关于美国总统特朗普目前已暂时搁置大幅升级对伊朗军事打击计划的爆料，白宫通讯主任史蒂文章回应称，特朗普明确表示，他更倾向于通过外交方式解决问题，但如果伊朗继续在霍尔木兹海峡采取行动或继续针对美国盟友，特朗普仍将保留所有选项。 海外股市方面，大空头Michael Barry继续狙击AI，Barry披露最新持仓动向显示，其进一步扩大对美观科技、英伟达及费城半导体EF的空头仓位，同时新增做空卡特比勒，并维持对特斯拉和pal尔空投压注。 他认为，当前AI基础设施投资热潮中，大量资本开支并未对应真实的终端需求，而是通过不透明的融资结构自我循环，存在系统性高估风险，金融工作从此更简单。 以上资讯由您的AI I助手winalice为您梳理。 想要体验更智能的研究与办公协作，欢迎登录al点。 Win点。 Com点CN开启al专属服务，感谢收看，也欢迎您关注转发，我们下期再见。