热点聚焦
- 证监会监管工作座谈会：强调综合施策维护市场平稳，提升韧性，精准实施逆周期调节，推动中长期资金入市，加强应对全球市场风险的政策储备，严查违法违规行为，防范融资平台房地产债券违约风险。
- 美国对伊朗军事行动：特朗普考虑重启对伊朗重大军事行动，规模超越此前，美军已做好准备，以色列可能加入；美国国会众议院通过决议要求停止对伊朗战争，伊朗军方已做好应对准备。
公司动态
- DeepSeek融资交流会：创始人梁文峰与投资人交流，核心战略是克制，只赚合理利润，AI是唯一主线；DeepSeek将持续开源，未来可能自建大型集群，自研芯片取决于收益；对国产算力乐观，认为英伟达护城河瓦解，国产替代迎历史性机会。
国内股市
- A股缩量整理：上证指数涨0.25%报3876.78点，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.25%，科创50跌3.78%；成交额2.21万亿元。
- 行业表现：锂电池、光伏产业链及电工电网设备概念爆发，半导体产业链回调，电脑硬件、白酒股走低。
- 港股市场：恒生指数涨1.28%报25210.81点，恒生科技指数涨0.65%，恒生中国企业指数涨1.23%；化工、电气设备、有色板块涨幅居前，半导体板块回调；南向资金净卖出42.26亿港元。
产业动态
- 可再生能源发展15规划发布：目标2030年可再生能源消费总量达18亿吨标准煤，发电装机达35亿千瓦，风电和太阳能装机超28亿千瓦；十五五期间产业总投资超5万亿元。
海外股市
- 美国三大股指全线收跌：道指跌0.97%报51711.65点，标普500指数跌1.21%报7408.3点，纳指跌2.15%报25137.69点。
- 科技股表现：特斯拉大跌超14%（二季度净利润不及预期，毛利率下滑），谷歌跌超7%（总市值跌破4万亿美元），万德美国科技七巨头指数跌3.86%；脸书跌超3%，SpaceX涨超2%，纳斯达克中国金融指数跌0.57%。
- 其他板块：阿特斯太阳能跌超4%，再顶医药跌4%。
总结
- 监管政策：证监会强调市场平稳与韧性提升，严查违法违规行为。
- 地缘政治：美国对伊朗军事行动风险加剧，国际局势紧张。
- 公司战略：DeepSeek聚焦AI主线，持续开源，看好国产算力替代机会。
- 市场表现：A股缩量整理，科创50回调，港股相对强势，南向资金净卖出。
- 产业规划：可再生能源发展目标明确，十五五期间投资超5万亿元。
- 海外市场：美国科技股普遍下跌，特斯拉、谷歌等重挫，AI开支引发回报疑虑。
