浙江鼎力-基本面稳健向好重视估值底部的高机龙头 20260
#海外市场需求向好，国内市场预期企稳。海外市场是公司核心增长引擎：美国市场受益于存量替换及AI、数据中心建设带动需求景气；欧洲作为成熟存量市场，更新需求稳定，且公司享有双反低关税优势，有利于份额提升；非欧美市场基数低+基建需求旺盛，保持高增速。国内高机价格已止跌企稳，全年收入预期持平 #模块化产品体系+双反壁垒，构筑核心护城河。公司采用模块化设计策略，超90%部件通用，既降低客户维护成本，也提升生产标准化与采购议价能力。美国市场门槛极高，自2021年起国内友商因高额双反税难以进入，公司通过每年应诉复审维持相对较低税率并持续渗透市场，形成独有的竞争壁垒 #北美建厂关键落子，有望化解中长期关税风险。 公司计划通过美国本土子公司CMEC在美建厂，预计自有资金投资10亿元，2028年或有望投产。初期计划生产剪叉产品，并保留部分前道工序以满足本土化要，可消除90%以上的综合关税（双反+301+芬太尼+对等）及年度复审不确定性
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