康辰药业苏灵渠道转自营密盖息集采风险出清主业业绩有望
乳腺癌:KC1086（KAT6/7抑制剂）为全球首个进入临床的双靶点抑制剂，结构较辉瑞同类品种优化，对标竞品临床数据，具备出海潜力，近期将到达重要临床节点ZY5301（金草片）中药创新药NDA已获受理；KC1101、KC5827等早期管线布局抗肿瘤、减重领域，差异化潜力逐步显现。 风险提示：产品商业化不及预期；临床研发进度滞后；行业竞品竞争加剧；公开信息滞后、第三方数据失真等风险。#文字观点
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