艾可菲美股招股说明书(2026-07-24版)

埃克菲克斯公司 5亿美元 5.000% 2029年到期优先票据5亿美元 5.650% 2033年到期优先票据 我们提供总额为5亿美元、利率为5.000%、到期日为2029年8月15日的优先票据（“2029年票据”），以及总额为5亿美元、利率为5.650%、到期日为2033年8月15日的优先票据（“2033年票据”），连同2029年票据，统称“票据”。2029年票据将于2029年8月15日到期，2033年票据将于2033年8月15日到期。票据的最低面值为2,000美元，且只能以超过该金额的1,000美元的整数倍发行。我们将于每年2月15日和8月15日支付票据的利息，自2027年2月15日开始计息。 我们可能根据我们的选择，在任何时间或分批地，以全额或部分的方式，按照本招股说明书补充说明中“票据说明—可选赎回”部分所载的适用赎回价格，赎回每一系列的部分或全部票据。如果我们经历触发控制权变更的事件，且我们未选择以其他方式赎回票据，我们将被要求按照“票据说明—控制权变更要约”部分所述的方式，向持有人提供回购票据的要约。 该票据将构成我们的高级无担保债务，并在各时间点上与我们的其他现有及未来无担保高级债务享有同等清偿顺位。 这些票据是一种没有固定交易市场的证券新发行。这些票据不会在任何证券交易所上市，也不会在任何自动报价系统上进行报价。 投资票据涉及风险。在投资票据前，您应仔细考虑“风险因素”部分（始于第S-5页）中列明的风险，以及我们在美国证券交易委员会（“SEC”）其他申报中列明的风险，这些风险通过参照方式纳入本补充声明及随附的招股说明书，并在投资前予以审慎考虑。 Neither the SEC nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus supplement or the accompanying prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense 招股说明书补充文件目录 第S-ii页 S-ii页 S-iii页S-iv页 S-1页S-5页 S-9页S-10页 S-11页 S-26页 S-31页 S-36页S-36页 目录 关于本招股说明书补充文件 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充，它描述了本次发行的特定条款及随本文件提供的说明。第二部分是随附的招股说明书，提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。 通常情况下，当我们提及这份“招股说明书”时，是指这两份文件合并而言。您应当阅读本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书，连同下文“您可以在哪里找到更多信息”和“我们引用的信息”标题下所述的附加信息一并阅读。如果本招股说明书补充文件与随附的招股说明书中的信息存在任何不一致，您应以本招股说明书补充文件中的信息为准。 您应仅依据包含于本招股说明书补充文件中或通过参考方式纳入本招股说明书的文件、随附的招股说明书或我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的关于本次发行的任何自由写作招股说明书中的信息。我们未曾，并且承销商也未曾，授权任何人向您提供不同或额外信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。您应假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、我们向美国证券交易委员会提交的关于本次发行的任何自由写作招股说明书以及通过参考方式纳入本文件及该文件的文件所载信息，仅在其各自日期时准确。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 我们及承销商均不，亦不会在任何法律禁止发出要约、招股或销售证券，或发出要约、招股或销售证券的人员不具备相应资格，或向其发出要约、招股或销售证券不合法的司法管辖区发出要约以销售证券或招股以购买证券。 在本招股书中，除非上下文另有要求，“我们”、“我们”、“我们的”、“Equifax”和“公司”均指Equifax Inc.及其子公司。 您可以在此处找到更多信息 我们已根据1933年证券法（以下简称“证券法”）之规定，向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-3表格的注册声明，以注册本招股说明书项下发行的证券。本招股说明书为注册声明的一部分，但注册声明还包含有关我们的其他相关信息。您可以通过下一段所述的SEC网站从SEC获取注册声明的副本，包括附件。本招股说明书中关于我们合同或其他文件的许多陈述均为摘要，您应查阅作为注册声明附件或以其他方式提交给SEC的文件，以更全面地了解该文件或事项。每一项此类陈述均通过其所指文件的引用，在所有方面受到限制。 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、当前报告、股东委托书及其他信息。我们的SEC文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站www.sec.gov以及我们公司网站www.equifax.com的“关于我们/投资者/SEC文件”栏目下获得。我们网站上的信息不构成引用，也不构成本招股书的组成部分。 目录 我们参考整合的信息 我们通过“引用”的方式，将我们已向美国证券交易委员会（SEC）提交的部分文件纳入本招股说明书。这意味着我们通过指引您查阅那些文件，向您披露重要信息。被引用的信息是本招股说明书的重要组成部分。本招股说明书中包含的部分信息会更新被引用的信息，且我们后续向SEC提交的信息将自动更新，并可能取代本招股说明书及我们先前已提交给SEC的信息。换句话说，如果本招股说明书中的信息与我们后续提交并引用至本招股说明书的信息之间存在冲突或不一致，您应以我们后续提交的信息为准。 我们根据参考将下列文件及文件部分纳入本招股说明书，并包括我们在1934年证券交易法（以下简称“证券交易法”）第13(a)、13(c)、14或15(d)条（经修订）项下提交的任何文件（但根据第2.02项和第7.01项，被认定为“提供”而非“提交”的文件部分除外（包括根据第9.01项提供的任何财务报表或与之相关的附件），所述时间范围为本招股说明书补充文件日期至本次发行完成或终止之日： • 我公司截至2025年12月31日的10-K年度报告，于2026年2月19日提交；• 我公司2026年股东大会的最终委托投票说明书，于2026年3月27日提交，其中信息已特别参照并纳入我公司截至2025年12月31日的10-K年度报告；• 我公司截至2026年3月31日和6月30日的10-Q季度报告，分别于2026年4月21日和7月21日提交；以及• 我公司于2026年4月24日、5月13日和6月16日提交的8-K当前报告。 您可以通过访问上述地址提供的美国证券交易委员会（SEC）网站，获取本招股说明书中通过引用纳入的任何文件。您也可以免费获取本招股说明书中通过引用纳入的任何文件（包括那些专门通过引用纳入该等文件的文件的附件），方式如下：访问我们的网站 www.equifax.com下的“关于我们/投资者/SEC提交文件”，或通过以下地址和电话号码写信或联系我们： Equifax Inc.Attn: Office of Corporate SecretaryP.O. Box 4081Atlanta, Georgia 30309Telephone: (404) 885-8000corpsec@equifax.com 目录 前瞻性陈述 本招股说明书、本文件中引用的文件以及我们授权与此项发行相关的任何自由书写招股说明书均包含可能构成“前瞻性陈述”的信息。通常，“相信”、“预期”、“意图”、“估计”、“预期”、“预测”、“将”、“可能”及类似词语可识别前瞻性陈述，这些陈述通常不具有历史性质。所有涉及经营业绩以及我们预期或预期将发生的未来事件或发展的陈述，包括与我们的战略、我们的长期财务框架、我们的未来经营业绩、我们信息技术和数据安全基础设施的改进、预期的财务和运营效益、我们收购带来的协同效应和增长、我们使用人工智能的预期效益、我们产品供应及竞争对手产品供应的定价策略、效益和价值主张、美国抵押贷款市场环境的变化（以及美国和全球更一般的经济条件的变化，例如利率和通胀水平的变化），以及关于我们财务前景和业务计划的类似陈述，均为前瞻性陈述。管理层认为，这些前瞻性陈述在作出时是合理的。然而，前瞻性陈述受某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们的历史经验和我们的当前预期或预测产生重大差异，包括但不限于我们关于以下方面的预期：我们的前景、长期有机和无机增长，以及我们2025年12月31日年度报告10-K表格中“业务”和“财务状况及经营结果—业务概览”部分中提到的业务解决方案的客户接受度，以及我们2026年3月31日和6月30日季度报告10-Q表格中提到的季度，这些报告通过引用纳入本招股说明书。由于这些风险和不确定性，我们敦促您不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。实际结果可能因影响我们业务的诸多因素而与我们在前瞻性陈述中表达的或暗示的当前预期产生重大差异，包括但不限于： • 美国抵押贷款市场环境的变化，以及美国和全球范围内经济状况的普遍变化（例如利率上升和通货膨胀），这些变化实质性影响消费者支出、消费者债务、就业以及对我们产品和服务的需求； • 由于安全漏洞及其他对我们信息技术基础设施的干扰，导致公司、客户或消费者信息可能发生任何潜在泄露，或因任何其他因素干扰我们的运营； • 未能获得并维持关键行业或技术认证； • 未能实现我们云技术转型的预期效益； • 由于我们使用基于云的技术以及其他外包给第三方的技术而导致的任何运营中断； • 我们应对由于我们的系统未能满足客户对响应时间或高可用性的要求，或任何系统限制或故障，而导致的向我们客户的服务延迟或中断的能力；或如果我们的客户未修改和/或升级其系统以接受我们产品和服务的更新版本； • 如果我们向客户提供不准确或不可靠的数据，对我们业务产生的影响； • 我们从外部来源维持获取信贷、就业、财务和其他数据或知识产权的能力； • 我们在与竞争对手引入新产品、定价策略和商业模式进行竞争，以及我们对这些产品、定价策略和商业模式及其他竞争压力（包括影响我们行业的监管变化）做出反应的能力； • 我们与主要客户和商业合作伙伴的关系； 目录 • 我们及时成功引入新产品和服务的能力；• 我们使用某些人工智能和机器学习模型和系统； • 由于免费或更便宜的消费者信息可用性增加，对我们部分产品和服务需求的影响； • 我们遵守2017年发生重大网络安全事件所引致协议项下义务的能力； • 新兴和待审法律诉讼或政府调查中可能出现的潜在不利发展； • 我们业务的法律法规和政府政策的变更及其影响，包括美国消费者金融保护局（“CFPB”）对我们金融产品和服务的监管；英国金融行为监管局和信息专员办公室对我们英国债务催收服务和核心信用报告业务的监管；澳大利亚信息委员会办公室、澳大利亚竞争与消费者委员会和其他监管机构对我们澳大利亚信用报告业务的监管； • 与消费者隐私和保护、网络安全和人工智能相关的现行法律法规的影响，或任何此类未来法律法规； • CFPB就我们遵守联邦消费者金融法律发起的执法行动； • 对我们与某些客户的合同关系的监管影响； • 健康流行病、大流行病和类似爆发对我们业务的影响； •与国际销售和运营相关的潜在经济、政治和其他风险； • 利益相关者对我们负责任商业优先事项或承诺的回应对我们声誉或业务的影响； • 我们完成和整合收购或剥离业务的能力，以及成功发展和维护合资企业和其他联盟以发展我们的业务和扩大我们的地域范围的能力； • 我们将产品推向市场的能力，以及由于我们依赖外包部分运营、信息技术和其他行政职能而对我们声誉造成的任何损害； • 我们政府合同的终止、政府工作的暂停，以及我们竞标新合同的能力； • 由于第三方声称侵犯其知识产权而可能发生的诉讼或