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看好Q3锂电行情及碳酸锂等品种

2026-07-23 未知机构 Daisy.Aldrich

核心观点：看好Q3锂电板块行情，关注碳酸锂、隔膜、电池等品种。
板块回调分析：
- 自5月初高点以来，wind锂电池指数回调约25%，回调较为充分。
- 预计Q3市场风格有望再平衡，锂电池作为容纳资金大的赛道，有望受益于风格切换。
油价上涨影响：
- 美伊冲突反复导致油价走强，自6月中旬美伊达成谅解备忘录后，布油价格从70美元/桶攀升至90美元/桶。
强现实：下半年排产旺季将至：
- 根据TD大东时代智库，预计8月中国锂电全市场（储能+动力+消费）总排产约304GWh，环比增长7.4%，超过初期判断的3%-5%区间。
- 预计9月环比增幅大概率落在7%-8%。

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