犹豫依然是您最大的敌人——有色现在该买什么#最大的宏观压制项消除:再次进入降息交易。从2月底到现在,板块经历了流动性、美元升值、美联储新主席等一系列宏观压制,但最终的演绎结果都是#加息,这种宏观的V型反转(从降息到加息)对整个金属板块的压制是非常大的,特别是在预期层面,所以看到了商品价格与股价的背离。同时美国通胀大幅低于预期,我们认为随着加息交易已经结束,最大的宏观压制消除,板块将迎来反转。#资金层面:“科技的虹吸”结束了。资金层面来看,科技资金的虹吸效应也正在介绍,Q2末的机构持仓仅为3.7%,远远低于沪深300的占比,我们认为当下阶段,科技的分歧正让其他板块的估值吸引力提升。我们强烈建议买