中国家禽及产品年度报告

Date:2026年7月13日 Report Number:CH2026-0087 报告名称：家禽及产品年度报告 帖子：北京报告类别：家禽及产品国家：中国 - 中华人民共和国 由：FAS中国员工及维多利亚·多克肯 批准人：阿比盖尔·恩盖马 报告要点： FAS中国预测，到2027年，鸡肉产量将达到1900万吨，这得益于白羽肉鸡养殖规模的扩大，以及大型综合企业持续投资新产能。国内产量增长快于需求增长，推动进口下降，而出口激增——2026年1月至5月，中国鸡肉出口量同比增长51%，达到546,000吨。根据2026年1月至6月的贸易数据，Post上调了其2026年的产量和出口预测，并下调了进口预测。2026年5月北京总统峰会后，中国根据HPAI状况，恢复了17个美国州的禽类市场准入，预计短期内对中国禽类出口的影响有限。 执行摘要 FAS中国向美国农民、牧场主、农村社区和农业企业提供此项报告与分析服务，以支持全球农业信息系统以及为美国农业创造公平竞争环境。 本报告中提供的预测和修订估计由FAS中国发布，并非美国农业部官方数据。 生产 高盛预测，2027年中国鸡肉产量将继续增长，主要受白羽肉鸡生产持续扩张的推动，而黄羽肉鸡生产保持稳定。高盛还将其2026年的产量预测上调，以反映该年上半年超出预期的生产增长。 消费 预计2027年，中国鸡肉消费量将继续增长。白羽肉鸡产品预计将贡献大部分增长量，而黄羽肉鸡消费则保持相对稳定。 贸易 预计2027年，由于国内产量增长将超过需求，中国鸡肉进口量将继续下降。该机构还将2026年的进口预估下调，以反映今年上半年实际较预期的进口量疲软。 预计2027年，中国鸡肉出口将继续增长，这得益于具有竞争力的出口价格和持续的市场扩张。此外，鉴于出口表现强于预期，该机构也上调了其2026年的出口预估。 鸡爪 邮局预计，由于国内供应充足和进口需求谨慎，2027年鸡爪进口将保持压力。预计美国市场准入的扩大将创造更多机会，但市场复苏可能仍将是渐进的。 生产 中国鸡肉产量将继续增长 预计中国2027年的鸡肉产量将有所增长。行业估计显示，白羽肉鸡约占中国鸡肉产量的70%，而黄羽肉鸡约占20%。其余的鸡肉产量来自杂交肉鸡。白羽肉鸡生产将保持增长的主要驱动力，得益于不断扩大的出口机会、充足的种源供应以及大型综合禽业公司持续的投资。相比之下，普氏预计黄羽肉鸡生产将保持稳定，因为大型生产者的产量增长将抵消小型企业的产量下降。 出口需求推动白羽肉鸡增长 邮局预计，2027年出口需求将仍是白羽肉鸡生产增长的重要驱动力。2026年1月至5月，中国禽肉出口量达到54.6万吨（MT），同比增长51%。禽业业内人士表示，新增产量中销往海外的比例正在增加。随着出口需求的持续增长，不断扩大的出口市场将继续支持2027年白羽肉鸡生产增长。 育种种群供应依然充足 预计2027年种鸡供应将充足，以支持白羽肉鸡生产持续增长。行业数据显示，祖代种鸡存栏量仍然充足，能够支持 父母代种鸡和商品肉鸡生产，同时国内育种计划的持续扩张加强了供应安全。 国内选育品种持续获得市场份额。行业数据显示，到2025年，国内品种约占祖代种源更新的三分之一，而数年前这一比例要小得多。政府对国内选育项目的支持以及国内遗传资源的持续应用，进一步扩大了国内选育能力并减少了对外部直接进口的依赖。此外，引进的育种系通过国内繁育项目继续为生产做出贡献。 在美国实施与高致病性禽流感（HPAI）相关的限制后，对华的种禽出口受阻，这限制了中国对其中一个传统种禽供应国的获取。到2026年5月，中国已恢复17个美国州的禽类出口资格。2026年5月17个美国州的禽类贸易重新开放，改善了获取美国种禽的机会，并为未来的进口提供了更多机会。 大型综合企业投资以支持扩张 邮政部门预计，大型一体化白羽肉鸡公司将继续通过在育种、孵化、饲养、屠宰和深加工设施方面的投资来增加产量。相对稳定的玉米和豆粕价格也支持了持续投资，有助于控制一体化禽类公司的饲料成本，为进一步的生产扩张创造了有利条件（图1）。 近期投资便体现了这一趋势。例如，中国东北的一个大型一体化肉鸡项目于2026年1月开始试运行，并于2026年5月正式投产。在2026年第一季度，该项目屠宰了530万只肉鸡，并销售了超过12700公吨。 禽类产品。第一阶段包括年屠宰能力4000万只肉鸡和八个肉鸡养殖场。一旦全部三个阶段完成，该项目设计旨在支持年生产和屠宰能力8000万只肉鸡，并计划增设育种场、孵化场和深加工设施。 另一个例子是肉鸡养殖和孵化能力持续扩张的项目。在中国中部，一个大型肉鸡项目于2026年6月开始运营，首批280,000只肉鸡小鸡被分放到七座禽舍中。预计到2026年8月，将有18座禽舍全面投入运营，支持约720,000只肉鸡的单周期库存。此外还计划增设生产基地，该项目在全面实施后，目标年产量超过1500万只肉鸡。波斯特认为，大型综合禽类公司持续的投资将支持白羽肉鸡产量在2027年进一步增长。 黄羽肉鸡生产将保持稳定 市场预测，2027年黄色肉鸡产量将保持稳定。大型综合生产商的扩张可能抵消小型生产商的产量下降，而相对较弱的消费增长则限制了行业整体大规模扩张的激励。2025年，最大的黄色肉鸡生产商销售了13亿只（同比增长7.9%），第二大的生产商销售了5.67亿只（同比增长9.9%），并报告2026年第一季度持续增长。然而，由于盈利能力较弱、生产标准提高以及环保合规成本上升，小型生产商继续退出市场。 中国《生态文明促进法》将于2026年8月生效，进一步强化了畜牧业和家禽业的环境合规框架。大型综合生产者通常将环境投资和合规成本分摊到更大的生产规模上，而规模较小的生产者资源有限，难以升级设施并满足新要求，这加速了行业的整合。大型综合生产者的生产增长在很大程度上抵消了这些下降。 需求不太可能支持有意义的扩张：消费者偏好持续转向白羽肉鸡产品，而传统黄羽肉鸡销售渠道仍面临压力。 2026年产量预估上调 后加公司将其2026年的鸡肉产量预测上调，以反映今年上半年超出预期的生产增长。大型综合企业的扩张、新产能的投产以及强劲的出口增长均对此有所贡献。国家统计局（NBS）的官方数据显示，这一趋势得到证实：2026年上半年，禽肉产量同比增长9.3%，达到701万吨，家禽屠宰量也同比增长7.5%。更高的产量导致2026年鸡肉价格趋于温和（图表2）。虽然国内供应增加是鸡肉价格走低的 primary driver，但作为对比显示在图表2中的生猪价格走弱也对鸡肉市场形成下行压力，因为生猪仍然是中国的首要竞争性动物蛋白来源。 消费 鸡肉消费量持续增长 市场预测2027年鸡肉消费将继续增长。尽管猪肉仍是中国主要的动物蛋白，但消费者持续多样化其蛋白质选择。鸡肉因其便利性和在中国传统菜肴与现代餐饮渠道中的通用性而日益受欢迎。其在预包装食品、快餐店和零售产品中的使用不断扩大，继续支持消费增长。2026年餐饮需求有所增长，国家统计局数据显示，2026年1月至4月餐饮收入同比增长3.8%，连锁餐厅渗透率从2023年的21%上升到2025年的25%。尽管如此，行业人士报告称，经济增长放缓使消费者在非必需支出上更加谨慎，促使餐厅越来越强调价格实惠和价值导向的菜单。 白羽肉鸡消费持续增长 白羽肉鸡消费预计将继续成为中国鸡肉市场增长的主要驱动力。年轻消费者越来越偏爱方便快捷的鸡肉产品，这支撑了白羽肉鸡在预包装食品、深加工产品、餐饮渠道和家庭烹饪方面的需求。加工鸡肉产品的持续增长以及连锁餐饮渠道的扩张将支持白羽肉鸡消费在2027年进一步增加。 黄羽肉消费保持稳定 市场预测2027年黄羽肉鸡消费将保持相对稳定。虽然年轻消费者越来越青睐白羽肉鸡产品，但黄羽肉鸡在中国南方仍拥有忠实的消费群体，当地的传统消费偏好、支付价格溢价以及投入准备时间的意愿依然强劲。这些因素限制了显著增长的机会，但支撑了稳定的消费基础。 FAS中国 贸易 进口 鸡肉进口将继续下降 后预测2027年鸡肉进口将继续下降（图表3）。尽管预计2027年鸡肉消费量将增加，但国内产量增长可能超过需求，从而减少对进口鸡肉产品的需求并给市场价格带来压力。行业联系人报告称，主要进口商计划减少采购。 巴西仍然是主要供应国 邮局预计，到2027年，巴西将保持中国最大的鸡肉供应商地位，其次是俄罗斯和美国。尽管2026年第一季度来自所有主要供应商的进口量均有所下降，但巴西仍保持了主导的市场地位并提升了其市场份额。邮局认为，由于规模、已建立的贸易关系和广泛的产品供应，巴西将保持高度竞争力。 市场准入限制限制了美国及其他供应商 中国已恢复来自美国17个州的产品（约占生产量的25%）的禽类市场准入，自2026年5月15日起生效（有关更多信息，请参阅政策部分）。这些州的重新获得准入预计不会实质性影响中国整体下降的鸡肉进口趋势。 持续发布通知，称市场准入限制继续影响部分供应商，尽管预计这些限制对2027年中国整体鸡肉进口的影响将有限。智利自发生高致病性禽流感（HPAI）检测后5，其对中国鸡肉进口的出口仍处于暂停状态，尽管智利仅占中国鸡肉进口的很小份额。此外，一些泰国加工企业仍被暂停向中国出口禽类产品，尽管大多数已获批准的泰国企业继续维持市场准入。 2026年进口预估下调 后置（Post）将其2026年鸡肉进口预估下调，以反映今年上半年实际较预期的进口量较弱。得益于大型综合禽类公司持续扩张所提供的支持，国内生产超出预期，这已使进口需求减少的幅度超过先前预期。鸡肉 2026年1月至4月期间，爪哇进口量同比下降约35%，从158,000公吨降至103,000公吨。 出口 鸡肉出口将增加 后预测2027年鸡肉出口将继续增长（图表4）。大型综合禽类企业继续积极开拓出口市场并多元化海外客户，而竞争性出口价格则加强了中国的国际市场地位（图表5）。 日本、香港、俄罗斯和中东市场仍然是关键的出口目的地。 邮局预计，日本、香港、俄罗斯和中东市场将继续是中国最重要的鸡肉出口目的地（图表6），出口也正扩展到非洲和中亚的部分市场。虽然出口商之间的竞争加剧，利润空间变窄，但随着国内生产的增加，出口商仍继续追求市场扩张。 鸡胸肉产品持续推动出口增长 鸡胸肉产品仍然是最大的出口类别。行业消息人士报道，2026年第一季度，鸡胸肉出口占总鸡肉出口的超过一半，同比增幅超过50%。 同期，带骨鸡肉分割品的出口也迅速增长。波斯特认为，随着中国公司拓展海外市场机遇，加工鸡肉产品和增值产品也将继续支持出口增长。 2026年出口预估上调 根据2026年前五个月出口表现强于预期，Post将2026年鸡肉出口预估上调。2026年1月至5月，中国鸡肉出口量达到54.6万吨，较2025年同期增长约51%。 业内接触者指出，由于中东地缘政治紧张局势，2026年国际运费有所上涨。然而，邮局认为，运输成本占加工鸡肉产品总值的比例相对较小，因此不太可能显著制约出口增长。 鸡爪 国内供应增长限制了进口需求 2026年，中国的白羽肉鸡生产持续扩张，增加了鸡爪的国内供应。行业消息人士称，国内供应对大多数市场细分领域来说依然充足，从而降低了进口大宗产品的需求。然而，国产鸡爪通常不符合一些高端餐饮运营商和加工商偏好的尺寸规格。因此，预计进口需求将有限，并将集中在具有独特市场优势的产品上，尤其是大号鸡爪。 需求仍承压 鸡爪在中国南方仍然是一种受欢迎的食材，尤其是在粤菜和点心产品中。即食零食领域的需求也持续支撑着消费。然而，行业联系人报告称，2026年期间，宏观经济压力和政府紧缩措施削弱了餐饮、零售和加工渠道的需求。此外，行业消息人士报告称，2026年初一起涉及鸡爪加工厂的广泛曝光的食品安全事件后，鸡爪零食产品的销量有所下滑。 冷冻鸡爪进口持续下降 2026年前五个月（1月至5月），冻鸡爪（HS编码02071422）进口量持续下降（见图7）。总进口量达到10万吨，较2025年同期1