玻纤周盘点 电子布供应增量有限 维持紧俏 国泰海通建材 鲍雁辛20260719
本周无碱池窑粗纱市场传统玻纤下游需求表现一般，高端需求释放亦有限。粗纱有效供应量后期将有所缩减，但前期库存压力较大下，短期各厂仍以控制库存为主。电子纱市场短期电子纱有效产量增速有限，前期点火产线尚未投产，虽近期个别产线正式通通路，但尚未出窑头纱；需求端表现为提货积极性高位不减，部分中小下游客户存加价提货现象，高端产品订单仍有增量。 目前，2400tex无碱缠绕直接纱市场主流成交价维持3500-3900元/吨不等，电子纱G75主流报价16800-17500元/吨不等，7628电子布报价维持8.5-8.7元/米不等，成交按量可谈。 我们判断：差异化加大（高端风电需求、汽车轻量化、高端电子布等需求），主要利好中国巨石、中材科技；我们认为玻纤景气逻辑需重新审视，需求结构升级带来企业盈利能力差异巨大，我们继续重点推j中国巨石、中材科技
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