汇量科技 HK1860 股份回购彰显信心 关注新基建测试和流水情况
#发布最高3亿港元回购计划 7▶月17日，公司公告按6月股东大会授权，最高回购3亿港元。 #新基建“长安”预计10月上线、IAP放量有望推动新一轮增长 ▶公司目前处于新老系统交替阶段：老架构于20年搭建，较难支撑IAP业务进一步增长；新系统“长安”于25Q4启动，由公司新引入的Meta前主任架构师牵头，可训练参数量更大的模型、记录更复杂的用户特征，从而提升模型预测能力和IAP产品竞争力。 “▶长安”预计今年10月左右上线，后续公司将逐步从老系统切换至新系统，一方面推动IAP ROAS产品放量，另一方面结束系统双跑，优化成本端，有望推动公司进入新一轮高增期。 #建议关注：回购+新系统测试及切换+IAP放量节奏 ▶预计公司26/27年经调整净利润分别为1.3/2.6亿美元，对应PE为16/8x。后续建议关注新系统“长安”的测试情况，以及10月系统上线后流水表现。 深度报告：知识星球-安全中心
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