建投电子 豪威集团重点推荐 光 存全面布局 国产CIS龙头再起航
庆祝光：除LCoS外，光互联绑定国内和海外头部大客户，光模块核心产品全面布局，光业务预计年内贡献过亿营收，后续不排除产品线进一步纵向拓展可能性。27年随着新料号不断导入和起量，有望为公司贡献显著利润增量； 庆祝存：和产业客户合作，荣芯27年产能有望达到6.5万片/月，远期产能有望达到20万片/月，公司有望深度受益； 庆祝主业：（1）CIS：产品结构不断优化，随着工控、AIoT、机器人、医疗等业务全面起量，CIS业务已完成从手机+汽车→汽车+手机+工控+新兴市场业务平台型公司全面转型，目前手机业务在公司整体业务占比已降至20%，利润占比仅~10%。公司端侧卡位核心，有望深度受益端侧产业趋势；（2）模拟：随着汽车模拟、光、服务器PMIC等相关模拟产品全面起量，模拟业务有望实现跨越式增长。 风险提示：业务拓展或客户导入进度不及预期、下游需求不及预期、竞争加剧等。 玫瑰具体空间和测算欢迎交流
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