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政策影响将逐步出清,关注板块业绩估值修复
整体政策影响逐步消退,医疗器械板块有望迎来业绩和估值的修复。
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家用器械
关注出海高增长机会,看好瑞迈特、可孚医疗等企业,关注Q2和全年收入高增长趋势。
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高值耗材
集采影响逐步出清,冠脉支架和创伤续约价格较上次集采有所上涨,部分企业受益份额提升,建议关注惠泰医疗等中报业绩及加仓机会。电生理、消化介入、人工晶体、运动医学、口腔种植体、口腔正畸托槽等细分领域预计下半年开启集采或续约,关注企业受益情况。
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IVD
关注政策影响出清,检验价格立项指南有望于今年发布,政策影响将逐步消退。
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医疗设备
短期招标承压,部分企业Q2国内市场承压,关注出海高增长和新品放量的企业。
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医疗设备上游
关注加仓机会,近期科技板块调整提供布局良机。