复盘医药1卖方随着7-8月A股
医药： 卖方：随着7-8月A股业绩预告、港股中期业绩及订单数据陆续披露，医药板块已从单纯超跌修复，过渡至基本面与产业趋势驱动的行情。这一轮，涨得多的都是一些质地优异、平台可以看长、但短期催化不多的公司。全国合规存栏约22万只，年合格出栏仅3–5万只；行业年需求超6万只；仅越南、柬埔寨可引种，2026检疫从严，进口补充有限；养殖牌照几乎停批，新办到投产5-6年。昨日信达、翰森、迪哲三家国内药企同日宣布三笔重磅合作。 人工智能： 阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能。 网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包含“Apple智能”和“努比亚豆包手机大模型”。 据悉豆包AI手机今年将发布多款机型。其中一款将于2026世界人工智能大会期间亮相，其整体备货约20万台，首批备货10万台以内。 半导体： ASML净销售额93.3亿欧元，市场预期88.5亿欧元；净利润29.2亿欧元，市场预期26.4亿源头信息加微信WUXL3408欧元。 韩国因涉嫌违反《公平贸易法》，对澜起、日本瑞萨电子以及美国Rambus的韩国办事处进行了搜查。rambus美股盘前没啥波澜。 裕能磷酸铁锂产品涨价。 消费： 6月社会消费品零售总额42691亿元，同比增长1.0%。 策略观察： 今日成交25876亿，缩量1320亿。指数稳住了，结构比较差，量能也很差，没活力了。板块方面，美容护理、传媒和食品饮料领涨，都是超跌品种。之前提过向内求短期没戏，今天向外求也求不到了，海外反弹挺好，我们科技也没挺住回落了，没跑就只能熬到长鑫上市前的节点了。晚上美股向下，可能还是国内资金预判nb。 题材方面，猴今天爆发了，连香蕉和峨眉山都涨了，创新药最近一直是香饽饽，等到一次大爆发也无可厚非，但不指望连续爆发，冲高回落分歧也都正常，提前把明天分歧解决也不是坏事。国内AI补跌后继续整理筹码，海外ai则试图进攻失败，彻底投降了，都四散逃命了，明天再下探后，应该很冰点了，冲着周五大会，不知道有没有人捞一下了，这盘面早点洗洗睡了。 #文字观点