第二季度活动较第一季度有所放缓,但与短缺相关的业务(约占总业务的80%)同比仍大幅增长。市场需求从存储芯片转向其他集成电路类别,数据中心和电力市场需求强劲。数据中心需求推动模拟和分立器件走强,FPGA需求激增,博通产品含量增加。存储芯片需求因供应商向渠道交付更多产品及客户等待第三季度合同定价而放缓。意法半导体、德州仪器和瑞萨等公司的产品交货期有所改善。整体支持对多元化及人工智能相关股票的看涨观点。