2026巴西光储充电设备产业分析及中国企业进入策略报告

上海市哲学社会科学规划办公室 2026年6月30日 巴西光储充电设备产业分析及中国企业进入策略报告 上海大学区域国别研究院 上海市企业走出去综合服务平台 摘要 巴西新能源汽车市场进入快速增长期。2026年1月至4月，中国品牌汽车在巴西进口车销量中占比达47.7%，比亚迪以12.8%的市占率登顶零售榜首。但充电基础设施数量不足、运维不善及电价持续上涨制约市场发展。当前，巴西政府积极推动光储充市场。政策层面，政府颁布第15.269号法律确立储能独立地位，巴西技术标准协会（ABNT） 与 巴 西 国 家 计 量 、 标 准 化 与 工 业 质 量 局（INMETRO）建立光储充设备全国统一技术标准与强制认证体系。税收方面，联邦政府提供基础设施发展特别激励制度（REIDI）项下的社会一体化费（PIS）、社保融资贡献费（COFINS）零税率、进口关税豁免及IPI免税，SUDENE/SUDAM区域提供最高75%的企业所得税减免；州级ICMS与市级绿色IPTU亦提供配套优惠。目前，巴西市场格局呈“中巴主导、多元共存”特征，中国企业优势在设备供应，巴西企业强于集成与售后，市场正从设备销售向系统运营服务转型。 目录 一、产业现状......................................1 （一）汽车市场电动化加速...............................................1（二）充电设施不足...........................................................2（三）充电成本高...............................................................2 二、政策导向与技术标准............................5 （一）推进立法工作...........................................................5（二）建立技术标准...........................................................6 三、税收优惠......................................9 （一）联邦层面四项优惠...................................................9（二）州级层面ICMS优惠...............................................11（三）市级层面“绿色IPTU”计划.................................11 四、市场格局.....................................13 （一）设备供应.................................................................13 （二）充电网络.................................................................13（三）专业服务商.............................................................14 五、相关建议.....................................17 （一）关注光储充一体化场站.........................................17（二）推进本地化布局.....................................................17（三）借力国家级储能招标.............................................18 结语...........................................21 一、产业现状 （一）汽车市场电动化加速 巴西作为拉丁美洲最大的经济体，已成为中国新能源汽车企业海外布局的重要市场。据巴西全国汽车制造商协会（Anfavea）数据，2026年1月至4月，中国品牌汽车在巴西进口汽车销量中的占比达47.7%，较上年同期增长81.6%。2026年4月，比亚迪在巴西市场的零售份额为12.8%，位列当月品牌销量榜首，成为首个在巴西市场月度销量排名第一的新能源汽车品牌，其销量超过大众、通用等传统燃油车企。根据调研，比亚迪巴西工厂规划的月产能目标为1.5万辆，市场供给不足。据调研获得的数据，2026年底，巴西的产能目标为年产25万辆，并计划在2028年二期工程投产后达到年产50万辆。 上述数据反映出巴西汽车市场电动化进程的加速。受油价波动及公众环保意识增强等因素影响，电动化车型的市场需求持续上升，已逐步成为该市场的重要消费方向。在比亚迪之后，长城汽车、奇瑞、吉利、广汽等十余家中国品牌相继进入巴西市场，形成集群化布局。据统计，2026年4月，电动及混合动力汽车在巴西轻型汽车市场的销售 区域国别研究报告 占比达到18.3%，创历史新高。与此同时，充电基础设施的供给能力不足问题逐步显现，或成为影响中国新能源汽车在巴西市场长期发展的关键制约因素。 （二）充电设施不足 首先，巴西充电设施存在数量与质量双重制约。根据巴西电动汽车协会（ABVE）与TupiMobilidade于2026年3月联合发布的统计数据，截至2026年3月，巴西全国充电设施总数达到21061个，较去年同期增长约42%。其中，直流快速充电设施数量增至6479个，同比增长167%，在全国充电网络中的占比已从16%提升至31%。①行业专家指出，巴西充电网络面临的核心问题并非单纯的缺乏设备，而是由于运维不善导致的大量设备无法使用。许多充电桩在用户急需使用时出现故障，严重影响用户的补能体验。 （三）充电成本高 巴西电价水平较高，影响了电动汽车使用环节的经济性。对于当地消费者而言，选择电动汽车的主要考量之一 在于降低使用成本。但2026年以来，巴西国家电力局（ANEEL）批准了十余次电价调整，部分地区电价涨幅较为显著。其中，罗赖马（Roraima）地区平均涨幅达24.13%，里约热内卢（RiodeJaneiro）地区EnelRio电价涨幅为15.60%。①电价上涨直接推高电动汽车的日常充电成本，进一步增加用户的补能成本顾虑，对依赖公共快充的高频使用者影响尤为明显。 二、政策导向与技术标准 （一）推进立法工作 面对电网基础设施陈旧、扩容难度较大以及电价波动较为频繁的现实，仅依靠电网增容难以满足快速增长的绿色电力需求。在此背景下，巴西正通过立法调整与市场机制，为光储充一体化解决方案的推广应用创造条件。 政策法规层面，巴西正推进相关立法工作。2025年11月，巴西颁布第15.269号法律，首次在法律层面明确储能系统的独立地位。该法律规定：储能系统由巴西国家电力能源局（ANEEL）统一监管，与发电、输电、配电和商业化活动并列，该法律首次将储能系统纳入国家法律框架并提供税收激励。此外，巴西计划在2026年第二季度启动首轮国家级储能招标，预计容量高达2GW，合同期限为10年。上述举措表明，巴西监管机构正力图通过引入规模化储能，缓解风电、光伏并网带来的系统波动问题，为“光伏+储能”模式在发电侧和电网侧的应用奠定制度基础。 区域国别研究报告 （二）建立技术标准 在技术路径层面，光储充一体化是解决充电基础设施瓶颈的重要路径之一。巴西大部分地区及城市配电网容量有限，且存在双重过网费等收费项目，建设独立于主电网或能与主电网智能互动的微电网系统具有现实意义。中国企业在巴西正在推进的光储充方案，通常是利用巴西较丰富的太阳能资源，通过分布式光伏发电，经锂电池储能系统存储电能，再用于电动汽车充电。该模式有助于规避高峰时段较高的电价，可在电网覆盖不足或扩容困难区域建设离网充电站。 目前，全国统一的光储充设备技术标准与认证体系已由巴西技术标准协会（ABNT）负责建立。巴西国家计量、标准化与工业质量局（INMETRO）①则负责执行产品的市场准入认证。根据2024年底至2025年初出台的新规，光伏逆变器，储能设备（含电池储能系统）与新能源汽车充电桩均已被纳入INMETRO强制认证范围，必须完成INMETRO认证才能清关销售。下表是认证所需文件： 巴西光储充电设备产业分析及中国企业进入策略报告 三、税收优惠 （一）联邦层面四项优惠 1.基础设施发展特别激励制度 基础设施发展特别激励制度（REIDI）是当前储能领域最重要的联邦税收优惠政策。根据2025年11月25日颁布的第15.269号法律，电池储能系统（SAE）已被正式纳入REIDI适用范围。获批项目可免缴：PIS/PASEP（社会一体化费）与COFINS（社保融资贡献费），这两项税费叠加通常占企业营收的9.25%，零税率意味着项目运营成本的直接降低。 该项优惠的适用期限为5年：2026年1月1日至2030年12月31日，该税收豁免的全国年度总额上限为10亿巴西雷亚尔（约合1.86亿美元），由巴西矿产能源部作为管理评估机构。需要注意的是，该政策依赖于年度预算法（LOA）中的专项预算安排。由于第15.269号法律颁布时2026年度预算案已提交国会，目前行业正在积极推动将REIDI储能预算纳入正式拨款。根据第15.269号法律的相关规定，新安装的分布式太阳能发电系统如申请纳入REIDI计划，需配套电池储能系统。这对光储充一体化项 区域国别研究报告 目构成实质性政策利好。 2.进口零关税 第15.269号法律规定，电池储能系统及其组件的进口税率降至零。这包括储能电芯、电池管理系统（BMS）、热管理系统等核心部件。此外，巴西外贸委员会于2026年2月通过决议，对1059项产品实施临时关税减免，其中涵盖特定功率的光伏逆变器等新能源设备。 3.工业产品税豁免 工业产品税（IPI）同样给予新能源产业大幅优惠。光伏组件、电池、逆变器等新能源产品适用IPI=0%的税率。值得注意的是，IPI零税率不仅是直接的税负减免，更是享受部分州级ICMS豁免的重要前提条件。 4.区域性所得税优惠（SUDENE/SUDAM） 在 巴 西 东 北 部 （SUDENE辖 区 ） 和 亚 马 逊 地 区（SUDAM辖区）实施的新能源项目，可享受75%的企业所得税（IRPJ）减免，优惠期限最长可达10年。这两个区域均拥有丰富的太阳能资源，对光储充一体化项目具备显著投资吸引力。 巴西光储充电设备产业分析及中国企业进入策略报告 （二）州级层面ICMS优惠 州级税收优惠，主要是可再生能源设备税收优惠（ICMS）。ICMS是巴西最重要的州税，各州在宪法赋予的权限内对可再生能源设备提供不同程度的减免。下表是相关各州ICMS优惠的政策： （三）市级层面“绿色IPTU”计划 巴西多个城市推出“绿色IPTU”计划，对安装光伏系统或采用其他可持续措施的房产给予税收折扣。下表是相关城市的税收优惠细目： 区域国别研究报告 四、市场格局 巴西光储充市场的竞争格局呈现“中巴主导、多元共存”的特征。以比亚迪、华为、宁德时代为代表的中国企业在储能设备供应端占据主导，巴西本土巨头则在充电设施、系统集成及本地服务上构筑护城河。 （一）设备供应 设备供应方面，中国企业拥有成本与技术优势。以比亚迪、宁德时代、华为、阳光电源为首的中国企业凭借成本优势（中国储能系统成本约73美元/kWh，远低于欧美）成为核心设备供应商。它们普遍采取纯供应商策略，积极接洽潜在项目方，准备为中标方提供设备。相比之下，巴西本土企业拥有集成与制造优势，如巴西电机及电气设备制造商WEG。WEG提供包括电气面板、变压器在内的一体化电气解决方案，并拥有强大的本地售后服务体系。 （二）充