国产算力与存储下半年发力,千亿市场或成起点
国产算力业务
- 核心观点:公司已切入H、HWJ、HG等国产算力核心客户,Q3开始算力探针卡量产,AI相关探针卡将成为主要增长动力。
- 关键数据:据测算,100万颗AI算力芯片的探针卡需求在5-10亿美元区间,对探针卡市场拉动显著。
- 研究结论:随着先进制程放量和国产算力芯片放量,AI探针卡将贡献明显增长。
存储业务
- 核心观点:公司采用2.5D/3Dmems探针卡,已获合肥客户订单,Q4进入量产阶段,明年进入放量阶段,武汉客户稍慢。
- 关键数据:根据FormFactor,对海力士收入从单季度1800万美元上升至26Q1的6700万美元。