GoPro Inc-A美股招股说明书(2026-07-13版)

本招股说明书补充文件更新、修订并补充了2026年6月3日日期的招股说明书（经修订补充后称“招股说明书”），该招股说明书构成我们S-1表格注册声明（注册编号：333-294507）的一部分。本招股说明书补充文件中使用的、且在本文件中未另行定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。 本招股说明书补充文件更新、修订并补充招股说明书中包含的信息，以纳入我们于2026年7月13日向美国证券交易委员会提交的8-K表格临时报告（“临时报告”）中所包含的信息。因此，我们将该临时报告随附于本招股说明书补充文件。 您应连同招股说明书（包括其任何修正和补充）一并阅读本招股说明书补充文件。除本招股说明书补充文件包含的信息超越招股说明书包含的信息之外，本招股说明书补充文件依据招股说明书进行解释。未包含招股说明书，本招股说明书补充文件不完整，且不得单独使用。 投资我们的证券涉及重大风险。请参阅招股说明书第4页开始的“风险因素”以及招股说明书任何后续修订或补充中类似的标题，以了解您在投资我们的证券前应考虑的因素。 Neither the SEC nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if the Prospectus or this prospectus supplement is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminaloffense.Neither美国证券交易委员会（SEC）也任何省级证券监管机构已批准或拒绝批准这些证券，或确定招股说明书或本招股说明书补充是否 真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月13日。 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 8-K表格 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的当前报告 特拉华州（合并州或其他司法管辖区） 77-0629474（美国国税局雇主识别号） 3025 Clearview Way, San Mateo, California 94402 （总部地址） （邮编） 注册人电话号码（含区号）：(650) 332-7600 N/A 若《8-K表》的提交旨在同时满足注册人根据任何一项...提交义务，请勾选下方相应方框。以下规定：☐ 根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）进行的书面沟通 ☐ 根据《交易所法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）进行的重大招股 ☐ 根据《交易所法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的开始前沟通 ☐ 根据《交易所法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的开始前沟通 根据法案第12(b)条注册的证券： 每类股票交易代码上市交易所名称A类普通股，面值0.0001美元GPRO纳斯达克全球精选市场 请勾选表示注册人是否为《1933年证券法》第405条（本章§230.405）或《1934年证券交易法》第12b-2条（本章§240.12b-2）定义的新兴成长公司。新兴成长公司 ☐ 根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐若为成长型新兴公司，如注册人选择不使用延长过渡期以符合相关规定，请打勾标明。 第一项。签署重大最终协议 高级 secured notes 和 warrants 的到期 2026年7月9日，GoPro公司（以下简称“公司”）完成了此前宣布的证券购买协议（日期为2026年7月1日，以下简称“购买协议”）中涉及的证券（定义见下文）的出售，该出售由与公司首席执行官兼公司董事会主席尼古拉斯·伍德曼（Nicholas Woodman）相关的某些实体（以下简称“买方”）进行。与本次出售完成相关的是：(i) 公司收到2000万美元的毛收入，以及(ii) 公司向买方发行：(A) 总本金为2000万美元的优先担保票据（以下简称“票据”），以及(B) 可行使25,706,940股公司B类普通股（每股面值0.0001美元）的认股权证（以下简称“认股权证”，连同票据，统称为“证券”）。 证券条款载于公司于2026年7月8日提交的8-K表格现行报告中，并经援引纳入本文。 信贷协议修订条款 2026年7月9日，公司与富国银行全国协会（以下简称“富国银行”）作为行政代理（在此角色中，以下简称“RCF代理”）以及当时参与的各贷款人（以下简称“循环贷款人”）签署了第4号放弃和修订协议（以下简称“富国银行修订协议”），该协议修订了公司、RCF代理和循环贷款人于2021年1月22日签署的特定信贷协议（以下简称“循环信贷协议”）（以下简称“循环信贷协议”），旨在对循环信贷协议进行其他更改之外，修订循环信贷协议的某些条款，以允许购买协议中设想的交易，提高循环信贷协议项下循环贷款的适用利率，并授予循环信贷协议项下某些豁免。 富国银行修正案将《循环信贷协议》项下循环贷款的适用利率提高1.00%，具体利率为：(i) 基准利率加3.50%的利差，适用于基准利率贷款；(ii) SOFR加0.10%再加4.50%的利差，适用于SOFR贷款。 富国银行修正案还规定，在循环信贷协议项下，任何进一步的信贷展期（不包括现有贷款的续期）将由相关贷款方自行决定。 与富国银行修正案相关，2026年7月9日，公司与RCF代理人签署了一份第二份补充费用函（“费用函”），该函规定向RCF代理人支付某些费用，用于循环贷款人的按比例计算账户，包括一笔500万美元的结构重组费，在发生特定破产违约事件时支付，在特定条件下，由于破产或清算程序，该重组费可能减少至0美元；以及一笔100万美元的成功费，在2026年7月9日之后第181天支付，如果循环信贷协议项下的未偿金额在该日期之前进行再融资或偿还，则该成功费可能减少。费用函还规定，循环信贷协议项下的未偿金额应从2026年10月9日开始，以每周25万美元的等额分期付款方式偿还，自2026年11月6日起，该金额增加至100万美元，直至2027年1月1日。费用函还规定，公司应在2026年7月9日之后180天内完成再融资、出售或其他交易，导致循环信贷协议项下的所有未偿金额全部付清。 2026年7月9日，公司与Farallon Capital Management, L.L.C.（“Farallon”，作为代理人及为公司及其他担保方提供的抵押代理人）以及Mateo Financing, LLC（“贷款人”）签署了第3号放弃与修订信用协议（“Farallon修订协议”），该协议修订了公司、Farallon（作为代理人）与贷款人于2025年8月4日签署的某信用协议（在Farallon修订协议签署之前根据该信用协议修订的条款，称为“期限贷款信用协议”），除其他对期限贷款信用协议的变更外，该修订协议允许根据购买协议设想进行的交易，并在期限贷款信用协议项下授予某些豁免。 前述关于备忘录、授权委托书、富国银行修正案、费用函及法拉隆修正案条款的摘要和说明，并非意在详尽无遗，其全部内容均以所涉文件的全文为准。该等文件的副本将作为公司2026年9月30日季度报告（10-Q表格）的附件存档。 Registrant.第二项。02。创建一项直接财务义务或表外安排项下的义务 第1.01项中包含的信息通过引用方式纳入本文。 签名 根据1934年《证券交易法》（经修订）的要求，注册人已正式授权本签字人代表其签署本报告。 GoPro, Inc.（注册人） 署名：/s/ 布莱恩·特拉特 Dated:July 13, 2026 布赖恩·特拉特 首席财务官（主计官）