Banzai International Inc. 美股招股说明书（2026年7月13日版）

Banzai International, Inc. (BNZI) 是一家提供营销技术 (MarTech) 解决方案的公司，主要面向中端市场和大型企业客户，帮助他们提高营销和销售的效率。公司目前拥有 150,000 名全球客户，包括亚马逊、戴尔、Salesforce 等知名企业。BNZI 通过获取新客户、扩展平台和交叉销售现有客户的方式实现增长。公司愿景是构建一套解决关键客户需求的解决方案，并通过整合这些解决方案来提高效率、解锁数据并支持更先进的 AI 功能。

本次 offerings 将出售 Class A 普通股和预融资认股权证，认股权证允许购买者以每股 0.0001 的价格购买最多 [] 股 Class A 普通股。认股权证不可上市交易，公司无意将其上市。本次发行的净收益预计约为 [] 百万美元，将用于一般公司目的，包括销售和营销活动、产品开发和管理费用。

BNZI 的股票在纳斯达克资本市场上市，但交易量较小，价格波动较大。公司曾进行过多次反向股票拆分以维持上市资格，但未来仍存在被退市的风险。此外，公司还可能需要通过发行更多股票或债务融资来筹集资金，这可能会导致现有股东的股权被稀释。

公司目前拥有约 2,953,278 股 Class A 普通股，以及 33,856 股 Class B 普通股和 1,389 股优先股。本次发行后，公司总股本将增加，具体取决于认股权证的行使情况。

本次发行由 Aegis Capital Corp. 作为独家承销商进行，承销商将根据发行协议的规定购买一定数量的 Class A 普通股和预融资认股权证。公司还授予承销商在发行结束后 45 天内以公开发行价格购买额外股票或认股权证的权利。

BNZI 的业务涉及高风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分，并参考公司已提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件，包括年度报告、季度报告和当前报告，以了解更多信息。