机器人特斯拉公开弗里蒙特产线进展v3量产号角吹响聚焦核

特斯拉公开弗里蒙特产线进度：弗里蒙特仅用46天就拆除了ModelS/X产线，腾出的空间现在用于安装Optimus生产线。结合7.1号特斯拉VPLars在采访中谈及Optimus产线建设进展（弗里蒙特第一条线将很快启动、设备在现场验收测试的最后一步，后续还有40多条线），根据供应链指引，7月正式Sop，7-8月产能爬坡，9月周产1000进入规模化的拐点！ 催化展望：按照一季报业绩会指引7月底或8月弗里蒙特Optimus生产线将开始启动，在正式量产前V3会正式亮相；7月下旬q2业绩会。 保持耐心、始终相信美好的事情将会发生；投资做减法、聚焦核心组合【科达利】【恒帅 股份】【岱美股份】【福赛科技】【日盈电子】【浙江荣泰】【均胜电子】【拓普集团】等 各环节标的梳理： 谐波-板块性机会，目前产能最缺格局最好的环节，【科达利】（11个谐波减速器定标、 泰国投建100万个谐波产能）&【斯菱智驱】&【福达股份】（绑定Xq） 丝杠-浙江荣泰（滚珠方案A供）&恒立液压（滚柱方案A供+身体电机转子） 电机-恒帅股份(手部电机硬模单唯一）+三花&拓普（身体电机+执行器） Peek-福赛科技（14个产品已报价，涵盖PEEK/注塑/嵌件） 结构件-多家公司瓜分不同部位和工艺，岱美股份（电子皮肤最靠谱的选择）&日盈电子（新增胸部1K价值量产品、asp提升1倍至2K）&美利信（执行器驱动壳体新晋玩家）&均胜电子（近期又新交付一批金色结构件，新一代机型结构件SKU拓展至全身品类）&旭升集团#文字观点