长江轻工 通信 持续推荐 安孚科技 投资华昇迈卡位高端光刻光源 硬科技布局再落一子

＃事件： 根据企查查，公司投资参股杭州华晟迈，持股比例为10%。 #华昇迈是国内独家自研ArF、KrF深紫外光刻光源企业，战略定位以高端光刻光源为核心支点，同步在量检测、泛半导体等业务板块构成多维战略布局。 ＃核心看点：独家实现高端光刻光源国产替代、极具稀缺性。行业层面，光刻光源长期被海外龙头企业垄断（美国Cymer（ASML子公司）、日本Gigaphoton等），华晟迈从零搭建248nm KrF6000完整光源系统，实现系统级自主突破，有望打破海外垄断、填补国产空白（目前正送样验证），预计量产后具备强定价权与客户粘性。 ＃主业南孚电池经营稳健、周五公司发布26H1业绩预增： 预计26H1实现归母/扣非净利润1.80-2.10/1.72-2.06亿元，按中枢计算，分别同比+83%/+84%；其中单Q2按中枢计算，归母/扣非净利润分别同比+73%/+84%。业绩预增主因：1）南孚电池主业经营业绩稳定增长；2）公司持有南孚电池权益比例大幅提升（从同期约26%提升至目前约46%）。 #向光而行、看好易缆微长期成长： 此前公司领投易缆微切入硅光芯片方向，易缆微推出的1.6T/3.2T光模块硅光芯片、异质集成薄膜铌酸锂硅光方案，已获行业头部客户验证，并实现批量送样。公司实控人袁永刚同时控制东山精密（旗下拥有光模块龙头索尔思光电）和蓝盾光电，长期看好实控人产业链协同释放红利。 ☎️
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