宏观与行业动态
- 科技政策：中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥在两院院士大会第二次全体会议上强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期，需全力推进高水平科技自立自强。
- 碳达峰方案：国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，提出到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，新能源汽车保有量占比力争达到30%。
- 国际局势：美国与伊朗技术谈判仍在继续，以色列军方保持高度戒备，已做好恢复对伊朗军事行动的准备。
行业新闻
- 半导体：
- 美光科技计划2035年前在美国本土投资超2500亿美元，提升DRAM本土产能比例至40%。
- 华为联合多家企业启动OPENNPO项目，推动NPO光互连标准体系构建。
- Meta计划9月生产“Iris”AI芯片，明年计算能力翻倍至14吉瓦。
- 三星电子、SK海力士重新考虑HBM4用混合键合技术，因客户需求延迟调整。
- 稀土：北方稀土、包钢股份公告，三季度稀土精矿交易价格环比下降0.62%至3.86万元/吨。
- 反垄断调查：法国竞争管理局确认对英伟达的反垄断调查接近收尾，或面临最高10%年度营收罚款。
公司新闻
- 业绩预增：
- 兆易创新预计上半年净利润69.00亿元，同比增长1099%。
- 工业富联预计2026年半年度净利润234-244亿元，同比增长93-101%。
- 天赐材料预计上半年净利27.00-30.00亿元，同比预增908-1020%。
- 紫金矿业预计上半年净利润约391亿元，同比增长68%。
- 其他动态：
- 芯原股份大基金拟减持不超0.20%股份。
- 燧原科技科创板IPO申请获证监会注册批复。
- 蔚蓝锂芯拟在印尼投资2.9亿美元建设锂电池项目。
- 长飞光纤第三大股东长江通信减持99.99万股。
- ST银江因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
- 飞龙股份预计上半年净利同比下降62-68%。
环球市场
- 美股：三大指数集体收涨，道指涨0.27%，纳指涨1.3%，标普500指数涨0.81%，贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前，闪迪涨超7%，美光科技涨超4%。
- 油价：WTI原油期货下跌1.96%，布伦特原油期货下跌2.2%。
- 贵金属：COMEX黄金期货涨1.23%，报4132.6美元/盎司；COMEX白银期货涨3.1%，报60.355美元/盎司。
- 其他：SK海力士ADR发行定价为149美元，7月10日在纳斯达克开始交易；OpenAI推出GPT-5.6全系列模型，按每百万Token计费；法国在2026美加墨世界杯1/4决赛中2-0战胜摩洛哥，成为首支四强球队。
投资机会参考
- 苹果与博通合作：苹果将增加与博通的合作支出，协议超300亿美元，推动美国制造芯片生产。自研ASIC成为云厂商竞争优势，预计具备ASIC能力的云厂商将受益于收入增长与利润释放。
- AI与先进封装：AI浪潮驱动先进封装需求跃迁，玻璃基板成为下一代核心材料。京东方与康宁达成三年战略合作，三星电机与日本住友化学成立合资公司GlaSSEM，预计2027年下半年实现全面投产。
