- 分析师Jukan在X平台发文看空苹果公司,预计其最早将在2026年第四季度开始承受巨大压力。
- Jukan指出,内存短缺问题正困扰包括英伟达在内的科技公司,若短缺加剧,苹果难以独善其身。
- 苹果和云巨头(Hyperscalers)将开发新技术以降低对内存容量的需求。
- 对于云巨头,效率提升可能被“杰文斯悖论”(Jevons' paradox)所抵消,即效率提高反而导致总需求增加。
- 在AI经济中,算力是关键资源,而内存是制约算力扩张的主要瓶颈。
- 当云巨头降低单位算力所需的内存量时,整体算力需求可能反而增长。