进门 AI进宝投研实战公开课3 套 AI 工作模式搞定个股深度调研

00:00:12 这三张图是我刚刚让进宝生成的，全程只用了三句话。今天给大家完整演示一遍怎么用进宝研究模式做投影可视化。我们先给大家演示第一个场景，做行业市值对比图。过去画这种图得先去wind取数，整理excel再画图，一张图60%的时间花在取数上。在进宝里，我们直接输入画一张申万一级行业2025年市值排名柱状图。现在图已经做好了，我们可以看到这是一张标准的可视化图表，旁边还有进宝总结的三大行业特征。 00:00:53 第二个使用场景就更成熟了，投研里有很多专业说法，比如PE bind估值分位、卖方一致预期。进宝是带着金融领域知识训练的，说话不用翻，你直接告诉他画一张茅台近5年P一半的图。出来的图PE上轨、下轨、当前位置、估值分位标注全都到位，跟券商研报里看到的图基本一致，出图直接到位，不用反复调整。 00:01:27 顺便演示一个有意思的用法，进宝还能把复杂的金融概念做成漫画，比如可转债的运作机制。平时跟客户跟新人解释要讲半天，我们让进宝用漫画解释一下可转债的运作机制，咱们可以看一下，出来的是一组带场景带角色的漫画图，复杂概念一目了然，可以用作培训材料或者公众号制作的原始素材。 00:01:57 今天时间有限，先讲生图助手这一个，skillu进宝好用的功能太多了，PPT生成、划词追问、数据溯源、估值模型、定时任务等等。大家对哪个感兴趣可以在评论区留言，也可以上咱们的AI投研工作台。 00:02:13 直接体验。各位听众朋友下午好，欢迎大家来到我们的直播间。今天特别开心请到了我们晋门AI投研创新组资深的研究员老师Jay。他具有10年的投资研究和人工智能的研研究经验。今天他会全程手把手带大家梳理AI和无研场景的各种难点卡点，以及对应的解决 办法。 00:02:50 那我们也都知道，现在AI已经彻底走进了投研圈，成了大家提效的核心工具，几乎没有人不用。但我猜很多朋友的现状是，工具装了一大堆，偶尔随手点点，真正能用了在工作里能够落地的场景特别少，没有成套的方法，有时候还白费时间，始终没法把AI的能力真正变成自己的投研效率。所以我们今天的这场直播完全就是冲着解决大家的实际问题来的。 00:03:20 给大家介绍一些我们的实战案例纯干货，讲讲我们日常能用得上的实操技巧，帮大家告别盲目试错，真正让a AI适配我们的投研工作流程。那就欢迎我们的呃J老师，然后也欢迎各位小伙伴留在直播间跟着老师的节奏慢慢学。那我们话不多说，正式开始今天的AI投研实战实战公开课吧。 00:03:46 啊，大家好啊，给大家介绍一下我们进门的AI功能啊。首先是先告诉大家怎么进入我们的AI功能，就是点左上角有一个AI进宝进来以后就可以看到我们的AI三个模式，分别是聊天模式左上角啊，这里就可以点聊天模式、任务模式和研究模式三个模式。那么我们这三个模式有什么区别呢啊，其实我们这三个模式正好对应了近两年AI的三次进化。第一次进化就是我们在AI的基础上去增加了我们的啊，这个非常宝贵的投研资料。 00:04:20 投研资料。啊？呃，就包括我们的irn的各种会议纪要，包括IR路演纪要啊，然后是券商路演纪要和那个呃行业专家路演纪要啊，然后同时还有我们的内资研报外资研报啊，券商点评也就是呃券商投研群里的段子小作文，还有我们的公告。我们同时还可以增加我们的呃公那个已经订阅的公众号啊，把我们公众号的内容添加到我们的那个呃AI进行回答中的一个参考，作为参考资料，这些全部都会给到AI做它一个做研究的一个参考资料。 00:04:58 啊然后同时嗯，大家都知道我们AI的一个底层最核心的机制就是最核心的原理，就是它的注意力机制啊。那么它的这个注意力机制就是说，我们其实做投资的过程中，也是一个分配注意力的过程啊比如说我应该注意哪些因素啊，比如说我们应该注意呃行业专家讲的 一些前沿的行业，关键的一些行业趋势。啊然后我们可能一些千篇一律的卖方观点，我们可能大家就不太关注啊。啊，那么应该关注什么不关注什么啊？我们怎么样去影响AI的这一个呃注意力呢？ 00:05:33 那我们就给大家推出了我们的投研大脑，大家可以去使用我们这边给大家已经做好的研究框架，或者大家也可以去撰写自己的一个研究框架啊。比如说你点一下周期股研究框架，他回答问题就会用这个周期股研究框架啊的思维链啊，去按里面的方式啊，先注意什么啊，然后再看重什么因素啊，比如说先注意涨价，再看重啊那个销量。啊，我们大家也可以在左上角有一个投研大脑的地方啊，可以再去创建您自己的一个思维链，右上角。啊，然后同时这边也可以基于我们的去创造你们的同款做同款啊，就可以去影响AI的一个注意力啊。 00:06:15 然后同时我们还有很多啊，单Agent就是AI和程序的结合啊，包括公司速览一页纸、行业速览一页纸啊，主题产业链等啊，都是非常快速能够把大家感兴趣的内容梳理出来。 00:06:29 这是AI的第一次进化，那么我们的第二就是我们的任务模式，在左上角可以点到我们的任务模式，也就对应着我们AI的第二次进化。那么这个也就是我们的进门投研龙虾啊，龙虾它是AI的第二次进化，它主要有两方面大的不同。 00:06:46 第一就是它拥有了可以操纵真实的操纵一台电脑啊，我们大家如果在自己本地养过龙虾的话，它龙虾就可以帮大家去操纵电脑，那么我们这边呢是给大家提供了一台云电脑。啊，然后我们的龙虾就可以帮大家去操纵这台电脑啊，包括这个电脑上任何一个软件，大家不管是装了万德也好啊，装了这个呃360呃那个软件管家，或者说是啊装了WPS啊啊包括浏览器诶，那个龙虾都可以帮他操作。 00:07:18 我们这台云电脑呢是布置在新加坡的服务器上的，大家也可以自己用鼠标和键盘啊进行操作。啊，大家都可以自己进行操作，然后当然大家平时不需要自己操作，大家就可以让啊，就是我们的龙虾帮大家操作啊。 00:07:38 然后同时我们为什么设置这个云电脑呢？第一就是说大家有时候自己本地养龙虾配置起来很麻烦啊，我们就可以。呃，直接就已经帮大家配置好了，大家直接在对话框里输入命令，楼下就已经可以开始运行了。啊，大家直接输入你的命令，龙虾就可以开始帮助你操作这台电脑啊。 00:08:05 然后同时这台云电脑呢，都是跟您自己的电脑相隔离的啊，所以说也不会导致在自己本地安装龙虾导致误删您的文件啊啊，或者说是保证您一些机密的信息进行泄露啊啊，都不会有这些担忧啊。 00:08:20 同时这个云电脑它因为是在运转到那个新加坡的服务器上，所以第一它是24小时运转的。啊，您平时啊如果在盘中啊，您就可以呃打手机不在身边就可以打开这个网页，就可以操作一下云电脑啊，然后也可以无限制地访问境外的谷歌啊啊境外的大模型啊纽交所啊啊。然后同时您如果电脑不在身边，您在外面啊，您只要打开手机上，在那个飞书上面啊，或者微信上面啊，或者企业微信上面telegram上面啊啊都可以啊，对于龙虾说一句话，它就会帮你去工作了啊。 00:08:55 如果大家本地养龙虾，你电脑关了，龙虾就不能帮您去工作了。但是我们的电脑是24小时运转的云电脑，所以您随时随地都可以让它帮您去工作。您只要啊在手机上对它微信发一句话。同时你也可以设置定时任务，它是24小时运行，所以说随时随地都可以运行您设置好的定时任务，非常的方便。 00:09:16 大家可以看到他就已经在操作一台电脑啊，帮大家去啊运转。 00:09:22 然后同时呢啊，我们还给大家设置了各种各样的这个啊，各种各样好用的投研技能啊skill啊。 00:09:28 然后这些技能和skill的话啊就是我们新的一般会放在首页啊， 00:09:34 比如说跟踪一个电话会议纪要助手啊，帮大家去呃比如说那个总结一下最近的这个路演大家都讲了什么内容。啊，比如说这个。自选股今日总结啊，就可以帮它总结一下自选股的那个内容啊，然后比如说技能生成器啊，这个是非常推荐大家使用的，不管是在我们任务模式还是研究模式啊都可以使用。 00:09:59 啊，就是可以帮大家去创建那个手搓一个您自己的一个技能，他会问您啊，您任何一个技能，然后嗯，然后他会问您，就是您是有什么需求，用什么数据来源一步一步的。然后他会帮您规划应该做哪些内容，包括这个技能，他应该也会帮你写代码，他也会帮您写代码，然后啊，也会帮你写这个s skill啊，然后帮你制作一个那个呃reference的一个模板啊，会非常的方便。然后同时他会帮您去制作完以后啊，他就还会跟你说这个是怎么样的，然后也可以帮您去测试效果。然后您有修改意见他会继续按您的去修改，非常的方便。我们在研究模式也是一样的。 00:10:39 啊，这这要接下来就说到我们的研究模式，研究模式呢啊，也就是我们的AI的第三次进化啊。在龙虾是第二次进化，它是可以真正去让AI操纵一台电脑，呃运行电脑上所有软件，长出了手和脚，同时它也是长出了一个AI的大脑，它有它的记忆区，它有它的这个性格区啊，它可以有它的短期记忆，长期记忆。如果说传统大模型是一个啊大脑皮层，那么龙虾就是一个完整的大脑。那么我们的研究模式呢，对应的就是AI的第三次进化啊，也就是我们基于cloududecode改造的金融投研版cloududecode啊，能替大家去做各种工作。 00:11:20 而且很好地解决啊，我们之前聊天模式和任务模式不能够解决的问题。我们聊天模式比较适合快问快答啊，大家有什么问题可以快速地去询问，但是他不能去操作一台电脑。那我们的任务模式可以操作一台电脑，可以帮大家去完成各种各样的任务，操作各种各样的软件。 00:11:38 但是啊，我比如说上上周问了一个啊，帮我梳理一下宁德时代的产业链。啊，然后这今天我又问了一下啊，帮我啊，那个深度研究宁德时代一价传导对宁德时代的影响两个任务啊，他都完成了，但是互相相对比较割裂啊，我不可能说去翻聊天记录翻两周以前的一个问题啊，那是非常非常的困难。 00:12:04 那么我们怎么样去长期跟踪一个个股，怎么样长期去跟踪一个行业啊，或者说是长期做的工作呢？ 00:12:13 我们就为大家在我们的研究模式左上角点到研究模式，为大家设置了一个资料库，也就是我们的文件夹区域，它会为我们创建文件夹。大家就可以在文件夹里啊收藏各种各样的资料啊，就可以长期跟踪，比如说阿里巴巴的文件夹、腾讯的文件夹啊，比如说传媒行业的文件夹、通信行业的文件夹啊，然后会非常的方便啊。 00:12:36 怎么创建一个文件夹呢？我们先教大家就是说在左上角啊这个地方有一个加号，我们点一下就可以创建三类文件夹。个股文件夹我们在里面给大家预置了很多用于个股研究的功能啊，各种技能啊，各种那个。功能模块的子文件夹会非常方便大家去持续地跟踪啊一个个股，持续地深度研究一个个股啊。 00:13:01 那么行业文件夹我们也给大家啊，就是设预设了很多固定那个预设好的一些技能啊和一些功能模块，可以非常方便地用这个啊文件夹里面的子文件夹去长期跟踪一个行业，深度研究一个行业。底层是我们的金融投研版的cloudcode啊，来帮大家去完成这个工作啊。 00:13:23 然后同时第三种就是我们的空白文件夹啊。我们的空白文件夹就是我们可以制造各种各样类型的文件夹啊，包括啊，我们每天每天有呃基金晨会，那我们可以制作一个晨会讲稿啊文件夹。长期去是放放置，我们每天早上晨会讲稿很多内容都可以让AI帮我们去梳理，就非常那个大大的轻松了我们的工作啊，比如说啊投资周会文件夹或者说是季度投决会文件夹啊，咱们的业绩归因文件夹啊都可以啊。我们一些长期的工。工作啊都可以设置一个文件夹去进行一个长期的跟踪， 00:13:57 那么我们先来看一下啊，我们最常用的个股研究的一个文件夹。啊，就我们点击一下个股研究，然后大家也可以，比如说我们导入全部的自选股啊自选股在我们左边有个自选股模块，可以批量导入自选股啊，然后大家也可以选择一个不在自选股里的股票，比如说我们选择一个含。那我们选中。啊，确定。然后下面是我们各种各样的功能模块，大家可以勾选最常用的功能模块，大家可以勾选上你想