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请坚定信心坚定产业趋势260707

2026-07-07 未知机构 Joker Chan
报告封面

1️⃣【Cpo】：近期由于产业真空期、云厂capex担忧等，跟随光板块整体回调，但伴随着美国财报季来临，同时cpo产业进展渐进，板块将重回主线，目前是【产业进展】-【市场预期】剪刀差最大的时刻！持续推荐#罗博特科、致尚科技。 2️⃣【国产算力】：二季度，国产算力硬件产业链将会呈现出整体业绩爆发的趋势，带动国产ai从主题投资切换到景气投资，可投资性大幅加强，广度和深度进一步拓宽，重点推荐核心方向#寒武纪、芯原股份、沐曦股份、摩尔线程等。 3️⃣【半导体设备】：长鑫上市不是终点，甚至不是中点，缺电的终点是缺芯，中美在ai领域的共振是半导体设备行情的基础，行业内公司订单会不断上修，打开市值天花板！#精测电子、微导纳米、富创精密、联动科技 4️⃣【机器人】：伴随着q4量产渐行渐近，板块有望逐步突破区间交易，重点关注浙江荣泰等。By Txy

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