核心逻辑:
- 安全领域特殊性:参考Mythos的#玻璃翼计划,中国头部大模型厂商后续推出的顶级模型,在网安层面只会开放2~3家合作,同时大模型厂商也需要网安公司。
- 网安厂商不可或缺的原因:
- 安全数据积累:合作后的安全能力上强于通用模型,例如AI漏洞扫描。
- 客户安全服务:未来AI自动化攻击成本更低频次更高,大模型厂商不会也不能兜底。
- AI安全收入增长预期:头部网安公司AI安全收入普遍在3亿美元左右,受益于合作大模型巨头,预计明年普遍往10亿美元走(慢于美国网安公司约一年时间,类似大模型发展节奏),如AI漏洞扫描、AI漏洞修复等。
建议重视我服、绿盟,关注网宿、奇安信。