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聚辰董事长交流纪要

2026-07-10 未知机构 严宏志19905053625
报告封面

公司经过多年培育，到了公司经营业绩爆发时点：原有产品大幅放量，叠加新的高价质量产品持续落地，业绩释放拐点出现。 1，spd芯片：7月spd芯片订单2700w只，较4月环比增长约150%，按照最新月度出货量年化，明年3.24亿颗SPD，按照3元/颗，约10亿收入，约8e利润，鉴于行业发展趋势，ai服务器cpu总数增长带动内存条总数提升，spd必然进一步放量。 2，7月初用于下一代essd的VPD芯片已经通过三星测试。目前全球2e只存量，在此领域三星占比35%，处于引领地位，此芯片全球唯一竞品为日本ablic（不会供货国内存储企业），预计四季度开始起量，未来一年都是三星唯一供应商，假设明年供货三星1e只，单价12元，约12e收入，预计10e利润，拓展其他客户值得期待。 3，新的200元左右价值量芯片已经通过客户验证，等待下半年客户产品发布同步放量，新增长点值得期待。 明年有可能成为20e利润芯片设计公司，现在市值仅345e，弹性空间巨大。

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