各位领导 长鑫科技更新招股书 7月16日申购 我们看好长鑫链表现

业绩更新上，长鑫科技预计26H1营收预计1100-1200亿元、净利润660-750亿元、归母净利润500-570亿元，则26Q2营收592-692亿元、净利润330-420亿元、归母净利润252-322亿元。 存储链业绩强劲，国内存储扩产加速，我们持续看好配套逻辑代工、封测、设备零部件材料等供应链表现！ 我们持续坚定看好自主可控下半年的创新高行情与超额收益！ 礼物1）设备材料订单随扩产有望爆发：合肥（新桥集成电路产业园三期）、武汉（存算一体产业基地一期、二期）的存储基地新厂区均已进入土地平整阶段，正加快推进产能建设，按此节奏推演，明年设备订单有望出现爆发式增长。今年设备订单仍然存在进一步上修空间。材料环节关注具备涨价品种，如重掺硅片。关注标的：北方华创、中微公司、精智达、中科飞测、芯源微、华海清科、富创精密、立昂微、盛美上海、拓荆科技、京仪装备、骄成超声等。 礼物2）封测：深科技（沛顿）、汇成股份（鑫丰）、长电科技、通富微电、华天科技； 礼物3）逻辑晶圆代工：晶和集成、燕东微等； 礼物4）重资产建设商，本轮扩产受益：亚翔集成 、华康洁净、美埃科技、广钢气体、太极实业等； 礼物5）内存相关芯片：澜起科技、聚辰股份等。