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华创家电 摩托车板块大涨点评

2026-07-07 未知机构 程思齐Sophie
报告封面

继续强推春风动力，Q2基本面强劲，中报后切换27年估值、看向600e市值。据摩托车商会，春风4-5月累计四轮/两轮内销/两轮出口/极核电摩分别+59%/+36%/+37%/+97%，我们预计Q2收入+35%、表观业绩+5-10%。关税方面，7.1美国公告不同意续签当前条款美加墨协定、将降低北极星庞巴迪关税边际成本优势，此前针对中国加征的额外301关税也有下降预期。Q3报表也将反应6月8日232关税下调10%后的利润增量，26/27年全年预计归母净利润25/32e，给予27年20x估值，对应640e市值空间。 ☎欢迎联系韩星雨18652689415/杨家琛18621058152

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