- 核心观点:重点推荐超节点光交换机厂商【英唐智控】,认为其具备0-1的投资机会,当前市值600亿,有2倍以上空间。
- 逻辑分析:
- 股权激励落地,绑定核心员工利益:7月6日股东大会审议通过股权激励草案,首次授予47人(含董事、高管及核心员工),目标指引2026-2028年芯片、器件类产品研发制造业务收入分别为4.5/7.0/10.15亿元,显示芯片/器件业务翻倍以上成长潜力。
- 车载LBS市场空间广阔:英唐智控与博世合作车载LBS,未来市场可达百亿规模。
- 市场对比:近期“电交换机”企业(如共进股份、菲菱科思)涨停,但“光交换机”领域尚未获市场关注。