工业母机国金机械
5➡月数据继续向好，产业高景气维持：5月机床企业反馈新签订单继续保持高增长，高景气趋势未变，部分企业订单继续保持同比翻倍增长。 ➡下游燃机、液冷、半导体、机器人等AI赛道需求爆发，本轮不是单纯顺周期！今年AI相关收入在头部机床企业中占比已经快速提升至10%+，最高的甚至可以达到30%，而相关产业目前还只是爆发初期，后劲极强，有望彻底改变机床的下游需求结构，利好积极布局相关领域的头部企业。 ➡中欧、中日关系紧张，国产替代有望加速：中国中高端机床进口主要靠日本和欧洲，尤其是数控系统等核心零部件对日、欧依赖度较高，后续国产替代有望加速。 ⭕️建议关注标的 ➡受益高景气+AI爆发：纽威数控、乔峰智能、津上机床中国 ➡受益高景气+国产替代：华中数控、贝斯特、科德数控、南京工艺（ST京化） 🔥欢迎联系：国金机械 满在朋/李嘉伦
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