具身智能技术与产业发展报告

赛 迪 研 究 院主 办 2026年6月5日总第17期3第期 本期主题 □具身智能技术与产业发展报告 『所长导读』 人工智能正在沿离身智能和具身智能两条路径并行演进。离身智能以大模型、智能体和代理式软件系统为代表，重点提升数字空间的信息组织、内容生成和流程决策能力；具身智能进一步把模型能力延伸到物理世界，通过“AI 大脑＋物理载体＋环境交互”形成感知、认知、决策、执行和学习闭环。离身智能决定数字生产力扩张速度，具身智能决定人工智能能否真正进入制造、物流、能源、公共服务和家庭服务等实体领域。 全球竞争焦点已经从样机演示转向数据、模型、本体、工具链、场景和标准的全链条组织能力。美国沿“基础模型＋仿真平台＋工业验证”路线加速推进，欧盟强化算力与规则双轮布局，日本把机器人导入与劳动力短缺治理结合，韩国依托联盟机制抢占人形机器人产业先机。英伟达 2026 年 GTC 大会和王兴兴近期公开表态均显示，行业核心任务已转向跑通长程任务、统一评测口径、压降部署成本和形成可复制交付模板。 我国具备制造体系、零部件配套、工业场景和政策组织优势。国家统计局数据显示，2025 年我国工业机器人产量达到 77.3 万套，同比增长 28.0%；北京、上海、深圳等地同步推进平台、数据、基金和场景布局。与此同时，具身智能的统计口径仍在形成，不同机构对“人形整机市场”“具身智能机器人应用市场”“机器人行业子赛道”采用不同定义，导致市场规模与增长预测差异显著。 面向未来产业研究工作者，下一阶段政策重点应当放在定口径、建数据、强工程、抓场景、立标准、促交付。短期应以制造业、仓储物流和特种作业为主攻方向，加快形成高质量数据采集和评测基础设施；中期应围绕关键部件一致性、系统软件、标准认证和安全治理构建产业公共能力；长期应推动离身智能与具身智能协同演进，形成以模型能力、制造能力和场景能力为一体的国家竞争优势。 赛迪智库无线电管理研究所（未来产业研究中心）所长 蒲松涛2026 年 6 月 5 日 目 录目 录CONTENTS 本期主题： 具身智能技术与产业发展报告 一、总体判断与发展阶段……………………………………………1 （一）人工智能正在沿离身智能和具身智能两条路径并行演进…………………1（二）具身智能的研究口径已经基本清晰…………………………………………3（三）具身智能的统计口径仍在形成………………………………………………3（四）具身智能已经进入技术与产业共振期………………………………………4（五）竞争焦点正在从单机性能转向体系化能力…………………………………5（六）商业化将呈现制造业先行、服务业跟进、家庭场景偏后的梯次推进……6 二、国际技术演进与主要经济体举措………………………………7 （一）中国以具身大模型、整机小批量交付与供应链国产化三线加速产业落地…7（二）美国正在以基础模型、仿真平台和工业验证三位一体推进………………7（三）欧盟正在以算力基础设施和规则治理塑造产业节奏………………………9（四）日本正在把机器人优势转化为应对劳动力短缺的现实工具………………9（五）韩国正在以产业联盟方式抢占人形机器人先机…………………………10（六）国际趋势已经形成五个清晰方向…………………………………………10 三、技术架构与关键环节深度分析………………………………12 （一）总体技术架构正在从模块串联转向闭环协同………………………………12（二）数据体系已经成为决定模型上限的首要约束……………………………13（三）端到端 VLA 与世界模型 WMA 并行发展，主流模型路线尚未完全收敛……14（四）本体与关键部件决定成本、可靠性和安全边界…………………………16（五）云边端协同和评测体系正在成为工程化拐点……………………………17 四、产业格局与商业化进程………………………………………18 （一）统计口径差异正在显著改变对行业规模和节奏的判断…………………18（二）工业机器人底座仍是具身智能产业化的第一承载体……………………19（三）企业竞争已经形成平台型、整机型、部件型和集成型四类路径…………19（四）场景成熟度已经出现明显分层……………………………………………20（五）产业竞争已经从样机竞赛转向量产和交付竞赛…………………………21 五、国内发展现状与区域布局……………………………………21 （一）国家层面已进入政策、标准和场景同步推进阶段………………………21（二）北京、上海、深圳已经形成三类不同推进模式…………………………22（三）国内产业链基础较强，但高端环节仍存在明显短板……………………23（四）商业化验证已经从单点示范转向小批量交付……………………………24 六、突出问题与风险挑战…………………………………………25 （一）高质量数据与评测体系短板正在抬高全行业迭代成本…………………25（二）关键部件一致性与整机工程化能力仍是量产放量门槛…………………25（三）场景价值闭环尚未稳定形成，采购逻辑仍在形成过程中………………26（四）标准认证、安全治理与责任机制需要前置嵌入产业化过程……………26（五）区域布局与资本投入出现偏热倾向，慢变量投入仍显不足……………27（六）国际竞争正在向平台生态、规则能力和开发范式外溢…………………27 七、对策建议………………………………………………………28 （一）建立国家级统筹推进机制，形成技术、产业、治理同频推进格局………28（二）把具身数据、仿真环境与评测基准纳入新型基础设施建设重点………29（三）以制造业为主战场组织重大示范工程，形成订单牵引的技术收敛机制…29（四）围绕关键部件、工业软件和端侧算力实施补链强链工程………………30（五）以标准、认证、保险与责任规则构建可持续安全治理框架………………30（六）优化区域分工和财政金融工具，提升资源配置效率……………………31（七）主动参与开放生态和国际规则竞争，提升我国平台影响力……………31 本期主题： 具身智能技术与产业发展报告 智能的关键在于模型能力、知识调用、工作流集成和企业软件生态，回报主要体现在生产率提升和决策效率改善；具身智能还要面对本体可靠性、感知精度、运动控制、环境安全和部署运维等约束，回报体现为替代危险、重复和高频实体劳动。离身智能已经在企业软件、智能体和流程自动化场景进入快速扩张期；具身智能则处于从技术验证迈向产业验证的临界阶段。 （一）人工智能正在沿离身智能和具身智能两条路径并行演进 离身智能和具身智能已经构成离身智能和具身智能已经构成观察人工智能演进方向的两个基本观察人工智能演进方向的两个基本维度。维度。离身智能主要指价值创造仍发生在数字空间的人工智能形态，典型代表是大模型、智能体和代理式软件系统，重点解决信息理解、内容生成、工具调用和流程编排问题。具身智能则把模型能力延伸到物理世界，通过机器人、移动操作平台和各类无人系统在真实环境中持续感知、决策、执行和学习。工业和信息化部转载人民日报《三问具身智能》提出，具身智能核心在于实体设备与智能决策深度融合，已区别于仅依赖计算的离身智能。 离身智能和具身智能共同构成离身智能和具身智能共同构成人工智能演进的新型分工结构。人工智能演进的新型分工结构。离身智能负责把知识处理、推理编排和数字流程重组为可复制的数字生产力，具身智能负责把模型能力转化为感知、操作和实体任务交付能力。对政策制定而言，只有把数字空间的模型平台优势与物理世界的制造能力、场景资源和标准体系同步组织起来，人工智能竞争优势才 两 条 路 径 共 享 模 型、 算 力 和两 条 路 径 共 享 模 型、 算 力 和数据底座，但工程难点、产业链结数据底座，但工程难点、产业链结构和价值兑现方式明显不同。构和价值兑现方式明显不同。离身 可能转化为产业优势。 数据来源：根据工业和信息化部转载人民日报《三问具身智能》、国际电信联盟Recommendation ITU-T F.748.66、IDC相关公开研究整理 特种机器人和部分具备高等级自主能力的无人系统。之所以把人形机器人作为观察主线，原因在于其在通用形态、任务外延、社会关注、资本布局和供应链牵引上代表性最强，最适合作为研判模型能力、本体能力和场景能力是否真正走向统一的平台型样本。把传统人工智能、人形机器人与具身智能的边界先行厘清，有助于统一全文对技术架构、产业链范围、场景成熟度和市场规模的判断口径。 （二）具身智能的研究口径已经基本清晰 具 身 智 能 的 核 心 定 义 已 经 逐具 身 智 能 的 核 心 定 义 已 经 逐步 从 产 业 热 词 走 向 标 准 化 表 述。步 从 产 业 热 词 走 向 标 准 化 表 述。工业和信息化部转载人民日报《三问 具 身 智 能》 提 出， 具 身 智 能 是“ 具 有 身 体 的 智 能”， 核 心 在 于实 体 设 备 与 智 能 决 策 深 度 融 合。国 际 电 信 联 盟2025年12月 批 准Recommendation ITU-T F.748.66，将具身智能界定为把人工智能延伸到物理世界、集成到能够自主交互并适应物理环境的实体系统，强调感知、决策、执行、交互和学习五类能力。该表述已经把具身智能从“机器人会动”推进到“系统可闭环、自主可适配”的标准层面。 （三）具身智能的统计口径仍在形成 当前行业尚未形成统一、稳定、当前行业尚未形成统一、稳定、权威的具身智能官方统计制度。权威的具身智能官方统计制度。机器人行业长期沿国际机器人联合会和ISO 8373口径统计工业机器人和服务机器人，但该口径统计对象是“机器人”，并不天然等于“具身智能”。人形机器人与具身智能相 报告采用广义具身智能口径，报告采用广义具身智能口径，但分析主线聚焦人形机器人。但分析主线聚焦人形机器人。广义具身智能既包括人形机器人，也包括移动操作平台、工业协作机器人、 关团体标准直到2024年10月才开始 发 布， 工 业和信息化部2025年12月成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会，2026年2月行业又发布《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》。这意味着行业对定义、能力分级、应用分类和安全边界仍处在加快统一阶段。 人形机器人整机出货与销售额，有的机构统计中国具身智能机器人用户支出与应用市场，有的机构统计人形机器人长期总可服务市场，也有机构把供应链、维修、运维和服务网络一并纳入生态总市场。后文第四章将集中比较IDC、高盛、摩根士丹利、TrendForce等机构的预测数据，并对其口径差异进行直观梳理。 具身智能统计至少存在四类常具身智能统计至少存在四类常见口径。见口径。第一类是人形机器人整机口径，主要看出货量、销售额和平均售价，适合观察量产节奏和整机厂商竞争。第二类是具身智能机器人应用支出口径，主要看用户侧部署和解决方案收入，适合观察真实场景落地速度。第三类是机器人行业口径，沿工业机器人、服务机器人和特种机器人等成熟分类展开，适合观察自动化底座和相关替代空间。第四类是总可服务市场口径，通常把供应链、维护、运维、软件和服务网络一并纳入，适合观察长期资本空间。不同口径回答的本来就是不同问题，不能简单横向并列。 （四）具身智能已经进入技术与产业共振期 具 身 智 能 已 经 从 学 术 概 念 演具 身 智 能 已 经 从 学 术 概 念 演进为国家布局和企业竞速并行的未进为国家布局和企业竞速并行的未来 产 业 赛 道。来 产 业 赛 道。2025年3月5日，《政府工作报告》首次将具身智能纳入未来产业培育方向。此后，欧盟 推 进InvestAI和AI Factories，日 本 启 动RING项 目， 韩 国 启 动K-Humanoid Alliance，我国则在政策、标准、场景和基金工具上同步加力。国际电信联盟2025年12月通过具身智能系统框架标准，表明国际标准组织已开始将该领域纳入正式治理框架。 不同机构得出差异显著的市场不同机构得出差异显著的市场规模与增速，根源在