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东亚银行(00023)维持买入评级，目标价16港元

2026-06-27 花旗胡诗郁

东亚银行(00023):维持"买入"评级,目标价16港元花旗环球花旗发布研报称，预测东亚银行(12.68,-0.12,-0.94%)（00023）中期纯利将同比跌1%至22亿元，税前溢利预料达到29亿元，同比跌5%，主要受减值拨备及物业重估亏损同比增加影响。拨备前经营溢利（PPoP）预测达60亿元，同比升9%，受惠于非利息收入同比增长12%带动，惟上半年港元银行同业拆息（HIBOR）较去年下半年回落，预期将令净利息收入按半年跌3%，维持东亚“买入”评级及目标价16港元不变。该行因应商业房地产市场前景不明朗，下调2026财年每股盈利预测9%，2027至2028财年每股盈利预测则上调1%至2%，以反映非利息收入增长较强的预期。花旗认为，信贷成本正常化将支持东亚中期盈利增长，现价对应2026财年预测市账率仅0.3倍，预测股息率逾6%，估值水平不高。

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东亚银行(00023)维持买入评级，目标价16港元

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