北京必迈体育股份有限公司招股说明书(申报稿)

北京必迈体育股份有限公司 BeijingBMAISportsCo., Ltd. （北京市朝阳区亮马桥路甲40号1幢11层1101号06） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家运动品牌运营企业，围绕“中国自主知识产权品牌的培育”以及“国际品牌的本土化运营”两大发展主线，运营原创跑步运动垂类品牌“必迈”，并开展综合性运动品牌“美津浓”在中国大陆地区的授权经营业务，业务涵盖产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、销售及品牌运营全链条。近年来，随着居民可支配收入提高、体育运动日益融入日常生活，消费者对运动鞋服产品的功能性和专业性提出了更高要求；同时，跑步运动作为最容易参与的运动方式之一，其参与人群规模持续扩大，为公司业务提供了广阔的成长空间。通过本次上市，公司将借助资本市场的力量，强化品牌建设与全渠道营销体系，进一步提升“必迈”及“美津浓”品牌在中国市场的知名度与影响力，深化与境内外优秀品牌的合作，推动公司向多品牌平台型企业的战略目标迈进。 自2013年阿迪达斯推出BOOST中底后，跑步鞋产品的技术迭代开始加速，经历了围绕中底材料、碳板结构及轻量化材料等方面的技术变革，消费者亦对产品的专业性能、科技含量及个性化体验提出了更高要求。未来，公司将加大研发投入，建设集生物力学分析、环境模拟及数字化评估于一体的创新测试中心，深耕材料科学、生物力学及人体工程学等技术领域，完善从设计仿真到赛道实测的研发体系，持续进行产品创新。 上市后，公司将持续完善法人治理结构与内部控制体系，全面提升经营管理效能与抗风险能力。公司将充分利用募集资金推进“品牌建设及营销推广项目”“综合运营服务中心项目”及“智能化产业园建设项目”的建设，实现品牌运营、技术研发、数字化管理与智能制造的深度协同，为公司的长期稳健发展奠定坚实基础，为股东创造持续、丰厚的投资回报。与此同时，公司将积极承担社会责任，助力体育产业高质量发展，实现企业与股东、员工及社会的共赢。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件的要求开展规范运作、建立健全现代企业制度，制定和完善了《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》等公司治理及内部控制制度，形成了有效的治理体系及内部控制环境，能够保证中小股东充分行使权利，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次公开发行股票所募集资金计划投资于“品牌建设及营销推广项目”“综合运营服务中心项目”和“智能化产业园建设项目”。 “品牌建设及营销推广项目”主要通过“线上推广、门店铺设、私域运营、品牌建设”等领域的投入，进一步完善公司线上线下协同的营销模式。“综合运营服务中心项目”旨在建设集总部管理、产品展示、营销推广、研发创新及数据运营等于一体的综合性基地，解决公司现有办公场所分散、展示空间及研发测试受限等瓶颈问题。“智能化产业园建设项目”将进一步建设完善公司自有的生产基地，增强柔性制造能力。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，紧密围绕公司主营业务，有助于公司巩固并提升在运动鞋服行业的市场地位。通过募集资金投资项目的实施，公司可以进一步强化品牌建设与产品创新能力，增强核心竞争力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 得益于公司创始团队在运动鞋服行业的积淀，以及公司在运动鞋服行业10余年的不懈努力，公司已经积累了成熟的产品创新能力、供应链组织能力及品牌运营能力。公司运营的“必迈”及“美津浓”品牌在报告期内的业绩实现了高速增长。报告期内，发行人主营业务收入分别为106,143.76万元、150,117.43万元和181,635.91万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8,613.53万元、13,478.95万元和23,266.44万元，营业收入增长迅速且盈利能力较强，具备良好的持续经营能力。 未来，发行人将持续围绕“中国自主知识产权品牌的培育”以及“国际品牌的本土化运营”两大主线，致力于将自身打造成以产品创新、供应链组织与品牌运营能力为核心竞争力的多品牌平台型企业，并持续为广大运动爱好者及潜在的运动参与者提供可负担的专业运动装备。为此，发行人将建设研发及创新中心，进一步强化材料科技、生物力学结构设计及人体工程学相关的技术储备，夯实技 术护城河；扩大湖南生产基地的产能，进一步提升供应链的灵活响应能力；持续应用自身的品牌运营经验，与更广泛的境内外优秀品牌开展深度合作，持续提升公司的行业地位。 公司实际控制人、董事长： 发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................1 一、公司上市的目的.............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况.............................................................2三、本次融资的必要性及募集资金使用规划.....................................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划.............................................................3 发行概况.......................................................................................................................6 目录............................................................................................................................7 第一节释义...............................................................................................................12 一、一般释义.......................................................................................................12二、专业释义.......................................................................................................15 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示...............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................18三、本次发行概况...............................................................................................19四、发行人主营业务经营情况...........................................................................20五、发行人板块定位情况...................................................................................22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...................................................27七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................27八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................28九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................28十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................29 第三节风险因素.......................................................................................................30 一、与发行人相关的风险...................................................................................30二、与行业相关的风险.......................................................................................32三、其他风险.......................................................................................................33 第四节发行人基本情况...........................................................................................34 一、发行人基本信息........................................