广东科杰技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

慎作出投资决定。 广东科杰技术股份有限公司 Kejie Technology Co., Ltd.（广东省江门市蓬江区永盛路61号） （申报稿） 本公司的发行申请尚需经证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家专注于精密加工领域高端数控机床研发、生产和销售的国产自主品牌企业，主要产品包括高速数控雕铣机、立式加工中心、五轴数控机床等，广泛服务于精密模具、消费电子、新能源汽车、半导体、新型显示、具身机器人等制造领域，是上述领域完成精密加工“最后一刀”的核心设备之一。尤其在硬脆材料、金属结构件精密加工方面，公司数控机床加工效果赶超国际主流进口机床，实现了对进口品牌的有效替代。 公司业务发展追求目标为突破精密加工领域高端数控机床技术瓶颈、搭建安全高效的核心技术体系，助力高端数控机床产业实现国产化升级。本次发行上市，将有效拓宽公司融资渠道，为持续加大研发投入、扩充产能规模提供资金支撑，进一步强化高端数控机床及关键功能部件的技术迭代与规模化制造能力，助力破解高端数控机床“卡脖子”问题、加快高端数控机床国产化进程。同时，借助本次上市，公司将进一步提升行业市场地位与品牌影响力，吸引高端数控机床领域专业人才，完善人才梯队与治理架构，夯实高质量发展根基、增强综合竞争实力，既为股东创造持续稳健回报，也为我国高端数控机床行业长远发展贡献价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《创业板上市规则》等法律法规开展了规范运作，按照上市公司的治理标准建立健全了现代企业制度，法人治理架构清晰，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制；公司已制定并不断完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司治理制度以及与采购、研发、生产、销售、对外投资等业务活动相关的系列内部控制制度，从公司治理层面到各业务流程层面建立健全了公司现代企业制度，切实保障了公司及股东利益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投向科杰技术高端装备研发生产中心项目（三期）、高端数控机床核心功能部件研发及中试项目以及补充流动资金项目。公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务高端数控机床的研发和生产活动进行，立足公司未来发展战略规划，契合国家重点科技产业政策发展方向，有助于公司发展愿景和经营战略的实现。 科杰技术高端装备研发生产中心项目（三期）将进一步扩充研发及生产中心，提升公司在高端数控机床领域的研发实力和生产能力，满足日益增长的下游市场需求；高端数控机床核心功能部件研发及中试项目将建设高规格的研发和中试实验平台并开展自主化研发，进一步提高公司的功能部件研发能力及核心竞争力；补充流动资金项目通过优化资本结构，满足主营业务增长与未来经营战略布局的流动资金需求，为公司进一步扩大业务规模、提升经营业绩提供坚实的保障。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司实现营业收入分别为71,232.60万元、67,818.97万元、95,281.23万元，复合增长率为15.65%，归属于母公司股东的净利润分别为4,012.14万元、7,032.50万元、15,338.88万元，复合增长率为95.53%。受益于下游市场需求释放、产品性能提升、自研自制率提升、经营效率提升等因素，公司经营业绩稳步提升。 公司深耕精密数控机床领域二十余年，秉持持续改进、品牌传承的经营理念，搭建起覆盖面广、适配性强的产品体系。核心技术与主力机型经长期市场验证，性能成熟可靠，持续夯实“科杰”“佳铁”两大品牌的价值底蕴与行业口碑，获得市场与客户的广泛认可。报告期内，公司客户数量稳步增长、众多合作客户伴随公司发展同步成长、实现规模跨越，双方构建起稳固且深度绑定的战略合作关系。客户的长期信赖，既源于公司产品稳定的性能表现与多元适配能力，更得益于公司始终以客户需求为核心、持续迭代优化的经营初心，最终实现品牌价值与客户价值共生共赢，也为公司长期稳健经营筑牢发展根基。 面向未来，公司将坚持以技术创新为内核、以市场需求为导向，紧跟行业发展趋势，聚焦高端数控装备核心赛道，秉承技术创新、与客户同行的发展理念，为国内制造业提供高品质、高效率、高稳定性的成套解决方案及智能化技术支撑。团队将聚力打造国内领先、国际一流的高端数控机床品牌，赋能国产装备突破核心瓶颈、增强竞争壁垒，助推中国制造朝着全球先进智造标杆稳步前行。 本次发行概况 目录 声明................................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 第一节释义.............................................................................................................10 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人的主营业务经营情况......................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................22六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................26七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................27八、发行人选择的具体上市标准......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................27十、发行人募集资金运用与未来发展规划......................................................27 第三节风险因素.....................................................................................................29 一、与发行人相关的风险..................................................................................29二、与行业相关的风险......................................................................................32三、其他风险......................................................................................................33 第四节发行人基本情况.........................................................................................35 一、发行人基本情况..........................................................................................35二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况..............................35三、发行人成立以来的重要事件......................................................................39 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................39五、本次发行前涉及的对赌协议及清理情况..................................................39六、发行人的股权结构及组织结构..................................................................41七、发行人的子公司及参股公司情况..............................................................41八、发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上股东的基本情况...........43九、控股股东、实际控制人的守