山东高速信联科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

山东高速信联科技股份有限公司 （山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 本次上市是公司深度融入国家数字经济高质量发展与交通强国建设战略，积极响应“十五五”规划关于现代服务业提质升级、数据要素市场化配置改革的总体部署，依托资本市场平台进一步深化技术研发与生态布局、加速核心战略落地的重要举措。公司立志成为引领全国智慧交通与交通数据要素应用领域的行业领军企业，为构建安全、高效、绿色、智能的现代综合交通运输体系贡献核心力量。为此，本次上市的核心目的包括： （一）加大研发投入，持续强化数智化技术能力 公司坚持将云计算、大数据分析等新一代信息技术与智慧交通业务场景深度融合，已在ETC发行与技术服务、数据应用与生态服务、快捷通行技术支持服务等多个业务维度建立独特的竞争优势。基于已有的研发积累，公司将在未来加大研发投入，引进和培养更多优秀人才，持续强化数智化技术能力，巩固公司的技术领先优势，为未来高质量发展提供核心动能。 （二）拓展服务品类，提升数智化服务水平 依托成熟的ETC全生命周期服务体系与现有数据应用生态，本次上市将助力公司丰富服务品类、扩大市场覆盖。公司持续加大ETC前装业务投入，强化技术支撑与系统设计能力，稳步提升前装发行量，持续拓展用户群体，为汽车厂商、车主、高速公路业主方及停车场运营方等客户提供便捷多元的高品质服务，推动业绩稳步增长；同时汇聚全国路网数据，搭建“路网-车辆-用户-服务”多维数据体系，面向高速运营、物流运输、金融保险等领域输出数据服务，培育新的增长引擎，充分释放交通数据要素价值，推进生态化运营。 （三）深化业务布局，提升行业品牌影响力 公司长期深耕智慧交通赛道，现已成长为国内领先的ETC信息技术服务和数据应用生态服务企业，在行业内积淀了深厚品牌口碑与广泛市场认可度。借助本次上市契机，公司将进一步拓宽业务范围，深度挖掘交通数据要素价值，完善智慧交通综合信息技术服务布局，提高品牌竞争优势，不断提升公司行业知名度、 市场美誉度与核心品牌影响力。 （四）完善公司治理，持续提高经营管理水平 本次上市将助力公司进一步完善现代企业治理体系，提升内部管理水平，吸纳行业优秀人才，增强盈利能力，实现企业的长期稳定发展。公司将引入多元化投资者群体，优化股权结构，驱动治理结构更为规范、透明、高效，并通过持续提升经营业绩、保持合理的分红政策等方式积极回馈股东，让投资者切实分享公司创新驱动、高质量发展的成果，实现股东价值的稳步增长。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东会、董事会、监事会（已取消）、高级管理人员组成的公司治理架构，并设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完善的内部控制制度。 公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效。 公司将进一步健全现代企业制度，持续优化公司治理结构和组织架构，加强现代企业管理体系建设，提升经营效率。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目系公司基于国家产业政策、行业发展趋势、市场需求变化和公司战略规划等因素综合论证后确定，系对公司主营业务的深度拓展和战略升级，符合国家产业政策与公司发展战略规划。本次募集资金将全部投入公司主营业务，用于实施ETC发行与服务建设项目、智慧运营服务提升建设项目、数智中心建设项目和研发中心升级建设项目。 募集资金投资项目实施后，将有效增强公司的竞争力，提升公司技术实力及运营效率，巩固市场领先地位，推动公司在数智化建设、数据运营服务等方面实 现高质量发展，为公司未来发展奠定坚实基础。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司深耕智慧交通领域，始终坚持自主研发与科技创新，依托深厚的技术积淀、优质的服务能力及稳健的经营思路，公司树立了良好市场口碑，现已形成ETC发行与技术服务、数据应用与生态服务、快捷通行技术支持服务三大业务协同发展的格局。公司率先实现ETC汽车前装和互联网发行模式的大规模应用落地，核心业务与技术具备市场竞争力。 公司是全国ETC发行领域的龙头，截至2025年12月31日，公司累计发展ETC用户量约3,600万，报告期内新增用户量806.78万，公司用户覆盖区域遍布全国31个省（自治区、直辖市），报告期内用户交易笔数21.67亿次，通行费规模2,682.29亿元，公司累计用户量、报告期新增用户量及用户通行费交易规模均为全国第一1。报告期内，公司营业收入分别为66,333.83万元、72,337.12万元和73,576.15万元，依托卓越的技术服务能力、完善的服务体系布局，公司业务规模持续提升，持续经营能力不断增强。 未来，公司将秉承“让用户出行更便捷，让数据价值释放更高效”的企业使命，以“构建数据驱动、生态协同及可持续发展的智慧交通数据生态体系”为发展目标，依托ETC发行的数据入口优势与数据资源储备，抓住人工智能与智慧交通融合带来的产业机会，深入践行交通强国战略，持续推动公司业务与技术创新，致力于成为全国智慧交通与交通数据要素应用领域的行业领军企业。 （此页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 一、公司上市的目的.............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况.............................................................3三、本次融资的必要性及募集资金使用规划.....................................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划.............................................................4 第一节释义...............................................................................................................11 一、普通名词释义...............................................................................................11二、专业名词释义...............................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................18三、本次发行概况...............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况...........................................................................20五、发行人板块定位情况...................................................................................23六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................29七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 八、发行人上市标准...........................................................................................31九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................31十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................32 第三节风险因素.......................................................................................................33 一、与发行人相关的风险...................................................................................33二、与行业相关的风险.......................................................................................35三、其他风险.......................................................................................................36 第四节发行人基本情况.............................................