人工智能安全产业调查报告

联合发布单位：上海市信息安全行业协会安在新媒体 关于本报告 本 报 告 由 上 海 市 信 息 安 全 行 业 协 会 、 安 在 新 媒 体 联 合 发 布 。 报 告 中 所 有 的 文 字 、图 片 、 表 格 均 受 到 中 国 知 识 产 权 法 律 法 规 的 保 护 。 上 海 市 信 息 安 全 行 业 协 会 是 由 上 海 市 信 息 安 全 行 业 同 业 企 业 以 及 其 他 相 关 经 济 组织 自 愿 组 成 、 实 行 行 业 服 务 和 自 律 管 理 的 非 营 利 性 的 社 会 团 体 。 自2 0 0 3年 成 立 以 来 ，协 会 一 直 以“服 务 企 业 、 规 范 行 业 、 发 展 产 业”为 宗 旨 ， 践 行“行 业 服 务 、 行 业 调 研 、行 业 代 表 、 行 业 自 律”职 能 ， 通 过 产 业 人 才 培 养 、 产 业 标 准 制 订 、 开 展 课 题 研 究 、 举办 技 能 竞 赛 和 专 业 培 训 、 举 办 大 型 专 业 论 坛 及 主 题 会 议 、 搭 建 专 业 化 服 务 平 台 、 推 进国 内 外 交 流 合 作 等 大 量 卓 有 成 效 的 工 作 ， 积 极 促 进 上 海 网 络 和 信 息 安 全 产 业 的 发 展 。 安 在 新 媒 体 隶 属 于 上 海 安 阖 在 创 信 息 科 技 有 限 公 司 ， 是 一 家 网 络 安 全 领 域 的 专 业媒 体 ， 致 力 于 为 客 戶 提 供 最 创 新 的 一 站 式 互 联 网 媒 体 服 务 。 自2 0 1 6年 成 立 发 展 至 今 ，已 经 成 为 最 为 著 名 的 网 络 安 全 媒 体 品 牌 。 本 报 告 中 的 调 研 数 据 均 采 用 样 本 调 研 方 法 获 得 ， 其 数 据 结 果 受 到 样 本 的 影 响 ， 部分 数 据 未 必 能 够 完 全 反 映 真 实 市 场 情 况 。 所 以 ， 本 报 告 只 提 供 给 个 人 或 单 位 作 为 市 场参 考 资 料 使 用 。 本 报 告 的 数 据 采 集⼯作 得 到 了 各 界 的⼤ ⼒ ⽀持 ， 各 项 调 查⼯作 得 以 顺 利 进⾏， 在各 相 关 单 位 、 调 查⽀持 网 站 以 及 媒 体 等 的 密 切 配 合 下 ， 基 础 资 源 数 据 采 集 才 能 及 时 完成 。 在 此 ， 谨 对 他 们 表⽰最 衷⼼的 感 谢 ！ 同 时 ， 感 谢 企 业 网 络 安 全 专 家联 盟 （ 诸 子 云 ） 专 家 在 报 告 策 划 、 编 写 和 修 订 过 程中 的 参 与 和⽀持 。 不受监管的AI，就是一辆没有方向盘的高速跑车。 ——诺贝尔奖得主杰弗里·辛顿 目录 CONTENTS 1、AI安全产业定义----------------------------------------------------042、AI安全能力框架-----------------------------------------------------053、全球AI安全产业概览----------------------------------------------064、中国AI安全产业概览----------------------------------------------075.中国政策法规及趋势-----------------------------------------------086、全球AI安全政策对比------------------------------------------------097、企业AI应用实践与安全需求-----------------------------------------108、AI安全产业全景图--------------------------------------------------119、AI安全产业竞争格局与厂商生态------------------------------------1310、厂商区域分布-----------------------------------------------------1411、核心产品技术成熟度评估------------------------------------------1512、典型海外AI安全公司----------------------------------------------1613、典型国内AI安全公司---------------------------------------------1714、总结--------------------------------------------------------------- 1815、安在新媒体企业会员风采展示------------------------------------19 1、A I安 全 产 业 定 义 ●2 0 2 6年 国 内A I安 全 产 业 的 定 义 ， 以 国 家 网 信 办 、 发 改 委 、 工 信 部 等 三 部 门 联 合 发 布 的 《 智 能 体 规范 应 用 与 创 新 发 展 实 施 意 见 》 中 的 官 方 表 述 为 权 威 基 准 ：A I安 全 是 覆 盖A I系 统 全 生 命 周 期 的 安 全防 护 能 力 ， 目 标 是 防 范A I技 术 应 用 带 来 的 网 络 攻 击 、 数 据 泄 露 、 系 统 滥 用 、 物 理 社 会 安 全 衍 生 风 险 ，同 时 为A I技 术 本 身 的 安 全 落 地 提 供 可 信 赖 的 支 撑 底 座 。这 一 官 方 定 义 并 非 行 业 的 泛 化 表 述 ， 而 是 直接 锚 定 了 企 业 采 购 场 景 下 的 核 心 防 护 边 界 。 ●从 技 术 框 架 层 面 看 ， 国 内 行 业 权 威 机 构 的 分 类 标 准 进 一 步 细 化 了 产 业 的 核 心 防 护 赛 道 ： 全 国 信 息 安 全标 准 化 技 术 委 员 会 （T C 2 6 0）发 布 的 《 人 工 智 能 安 全 标 准 化 白 皮 书 （2 0 2 4版 ） 》 ， 将A I安 全 划分 为 基 础 安 全 、 数 据 安 全 、 模 型 安 全 、 应 用 安 全 、 治 理 合 规 五 大 核 心 板 块 ， 这 一 分 类 标 准 也 被 国 内 超九 成 的 头 部 安 全 厂 商 采 纳 为 产 品 研 发 的 基 准 逻 辑 ； 而 中 国 信 通 院 发 布 的 《 人 工 智 能 安 全 治 理 蓝 皮 书（2 0 2 5年 ） 》 ， 则 进 一 步 明 确 了 产 业 的 覆 盖 边 界— —从“保 护A I系 统 自 身 安 全 出 发”， 延 伸至“利 用A I技 术 重 构 传 统 安 全 防 护 体 系”的 双 向 范 畴 。 ●国 际 权 威 机 构 对 该 产 业 的 分 类 逻 辑 ， 同 样 验 证 了 这 一 重 构 趋 势 的 必 然 性 ： Ø网 络 设 备 巨 头C i s c o将A I安 全 划 分 为 五 大 核 心 领 域 ， 其 中 最 核 心 的 两 大 基 础 赛 道 为“S e c u r i n g A I（防 护A I系 统 自 身 安 全 ）”与“A I f o r S e c u r i t y（用A I技 术 赋 能 传 统 安 全 防 护 ）”， 这 一 划 分 逻辑 与 国 内 权 威 机 构 的 分 类 标 准 形 成 了 高 度 共 识 ；Ø国 际 行 业 机 构F u t u r e M a r k e t R e p o r t则 从 企 业 实 际 采 购 场 景 出 发 ， 将A I安 全 产 业 细 分 为“网 络安 全 、 终 端 安 全 、 应 用 安 全 、 物 理 安 全”四 大 落 地 赛 道 ， 其 中 前 三 者 对 应 国 内 定 义 下 的“A I对 网 络 安全 赛 道”， 物 理 安 全 则 对 应“A I对 物 理 社 会 安 全 赛 道”。 ●我 们 将 上 述 概 念 采 纳 为 本 报 告 的A I安 全 整 体模 型 ， 将A I安 全 分 为 两 个 主 要 部 分 ，A I自 身 安 全 、A I衍生 安 全 ，A I自 身 安 全 是 指A I技 术 系 统 的 自 身 安 全 ， 涉 及 数 据 、 框 架 、 模 型 、 芯 片 、 算 力 、 网 络 、 应用 服 务 等 技 术 系 统 安 全 ；A I衍 生 安 全 是 指A I技 术 系 统 对 个 人 组 织 、 国 家 社 会 、 全 人 类 造 成 的 安 全 问题 和 防 护 需 求 ， 涉 及 个 人 组 织 的 隐 私 、 生 命 、 财 产 、 伦 理 安 全 ， 国 家 社 会 的 政 治 文 化 、 经 济 、 军 事 、网 络 空 间 安 全 。 全 人 类 对A I及 具 身 智 能 可 控 、 可 持 续 安 全 等方 面 。 2、A I安 全 能 力框 架 基于当前AI发展现状以及有限的AI安全技术层级，结合上述AI安全整体模型，我们定义了当前AI安全能力框架，其中包括了三个层次，分别是基础层安全、技术层安全、应用层安全，对应了对AI产业链上中下游的保护，同时各层次进行了初步的细分，基础层安全包括AI算力安全、AI基础数据安全、AI模型安全；技术层安全包括AI全生命周期安全、智能体安全、AI供应链安全、AI伦理与合规；应用层安全包括AI+安全、“AI+业务”安全。这个框架有机的将AI自身安全和AI衍生安全融合为一个整体，以下我们将基于这个框架形成当前AI产业的全景图。 3、 全 球A I安 全 产 业 概 览 2025-2026年全球AI产业保持高速增长，据Gartner数据显示，全球AI支出预计到2026年将达到2.59万亿美元。而AI安全投入尚处于早期阶段，相关市场规模约为513亿美元，占总体AI支出的1.97%。 2026年全球AI安全行业的竞争格局，呈现出高度分化的特征，不同类型的厂商凭借差异化技术优势抢占市场份额，整体格局的稳定性尚未完全形成： 传统网络安全厂商：以Palo Alto Networks、 Fortinet、Check Point等国际头部厂商为代表，其核心优势是积累多年的企业级客户基础、成熟的渠道体系、完整的全链路安全防护产品线，以及丰富的行业侧落地案例。这类厂商的技术路线，是将AI能力嵌入自身的全链路安全防护体系，通过产品升级的方式，为现有客户提供覆盖“AI for Security+Security for AI”双赛道的一体化方案； ØAI原生安全厂商：这类厂商成立于近年间，专注于AI安全赛道的技术落地，核心优势是对新型攻击技术的理解深度、技术架构的轻量化和产品功能的场景适配性。由于成立时间较短，这类厂商的客户基础相对薄弱，且多数只有单一赛道的产品能力，难以覆盖企业级用户的全部安全需求； 从市场规模与增长态势来看，全球AI安全领域支出实现跨越式增长。数据显示，2025年全球AI安全市场支出规模为259.2亿美元，到2026年大幅攀升至513.47亿美元，同比增幅接近98.1%，增速远超全球AI整体47%的年度增长率，成为人工智能全赛道中增长最为迅猛的细分领域之一。放眼中长期， ØAI平台厂商：以Anthropic、OpenAI、Microsoft为代表，这类厂商的核心优势是拥有成熟的大模型技术底座，以及对AI系统原生漏洞的深度技术理解。这类厂商的技术路线，是将安全能力嵌入自身的AI平台，向下游提供AI系统的基础安全防