北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司招股说明书(申报稿)

（中国（河北）自由贸易试验区雄安片区科创中心中试基地C2-101） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 （一）持续科技创新，引领前沿科技发展并服务国家战略 重大装备钛合金、高温合金、高强合金钢等高性能关键金属材料及其大型关键构件成形制造能力与制造技术，被国内外公认为是大型飞机、先进战机、核电装备、海洋工程等重大装备发展的基础和核心关键技术。由于受传统熔铸冶金重工业及传统锻压重工业技术的“原理性制约”，重大装备关键金属材料性能及其大型关键构件制造能力已近极限。增材制造（3D打印）技术，是以金属粉末、丝材等为原料，通过数字化、智能化逐层熔化/快速凝固沉积，直接由零件数模一步完成高性能大型复杂整体金属构件的直接制造。它将高性能金属材料快速凝固制备与大型复杂构件直接成形制造有机融合，为重大装备中钛合金、高强合金钢、耐热合金等高性能难加工金属材料大型/超大型、复杂/超复杂整体关键构件的高效、高性能、低成本、短周期、数字化、快速制造提供了一条“材料-制造-结构一体化”的变革性制造技术途径，代表着重大装备高性能金属结构材料和重大装备大型关键金属构件先进成形制造技术的发展方向，对重大装备结构技术、材料技术、制造技术、装备技术及装备制造业将产生变革性影响。 公司核心团队与国内航空航天、能源动力、船舶海洋等重大装备设计制造企业“产学研”紧密合作，历经多年自主研发，在国际上率先全面突破了钛合金、超高强度钢等高性能大型关键金属构件激光增材制造工艺、装备、材料和应用关键技术，成果已在先进战机、大型飞机、重型运载火箭、飞船卫星、核能装备等重大装备研制和批生产中工程应用，为保障国家重大装备发展发挥了不可替代的作用，其中“飞机钛合金大型整体复杂构件激光成形技术”成果曾荣获国家技术发明奖一等奖。 自公司成立以来，关键核心技术不断拓展并丰富完善，且实现了从科技创新到产业化应用的成功突破。公司希望通过上市，扩充产能、吸引人才、提升技术研发能力，持续开展原创性技术研究和产业化应用，引领世界重大装备新一代高性能金属结构材料与增材制造技术发展方向，支撑国家重大装备大型关键构件高性能结构材料、先进制造技术及其材料工业与制造业的发展跨越，不 断取得重大装备原创性高性能新材料和制造技术新成果、形成新产业和新质生产力。 （二）扎根雄安新区，推动科技创新成果不断转化落地 随着国防重大装备的更新换代、核能装备推陈出新及增材制造应用领域的不断拓展，公司产能不足问题日益凸显。为进一步深化关键核心技术的产业化应用及推动创新成果转化落地，2024年9月，公司响应国家号召，作为二类疏解企业从北京搬迁至雄安新区，目前以雄安新区作为公司总部及主要生产经营所在地，持续原创研发重大装备增材冶金高性能金属新材料及其大型复杂关键构件增材制造产业核心关键新技术与重大装备产业化应用。 随着本次募集资金投资项目的顺利实施，公司将扎根雄安新区，持续以改革创新为动力，推动科技创新与产业创新深度融合，将科技创新成果不断转化落地。 （三）优化治理结构，与投资者共享企业价值 公司希望通过上市进一步优化治理结构，积极吸纳投资者尤其是机构和中小投资者的意见建议，监督公司勤勉、高效和合理运行，形成相互制衡的治理结构，为公司未来的可持续发展奠定基础。 通过多年的技术研发，公司在金属增材制造领域具有较高的行业地位，尤其在大型/超大型、精密、复杂结构金属增材制造领域具有技术领先优势。金属增材制造是对现有制造业格局具备颠覆性影响的前沿生产力平台与工具性技术，是对传统制造业的补充、创新乃至替代。随着金属增材制造技术的推广应用，将为公司带来更大收入增长，公司希望与投资者共享成长价值，满足投资者合理投资诉求。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、董事会各专门委员会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司结合国家战略需求及自身发展规划，拟将本次募集资金投资于五个项目，该等项目均围绕公司主营业务及核心技术展开。其中，航空航天钛合金构件激光熔化沉积增材制造扩产项目，及激光粉末床熔融增材制造扩产项目均着眼于提升公司产能；超大规格材料高效熔化沉积增材制造产业化项目将扩展公司产品矩阵及扩大金属增材制造应用领域；增材制造分析测试中心与总部基地建设项目有利于进一步提高公司生产效率及研发水平，并为公司扎根雄安新区打下良好的发展基础；补充流动资金将提高公司运营资金储备，增强公司抗风险能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司利用关键核心技术为我国航空航天及核能领域重大装备提供关键主承力结构件或核心零部件，多款产品作为“唯一”制造方案，成功解决了制约多型舰载机、大型运输机等多型重大装备研制和批生产的瓶颈难题并批产应用，在我国多型重大装备的研制和生产中起到了不可替代的作用。 同时，基于对材料科学的深度理解，除目前公司产品主要应用于航空航天、核能装备领域的钛合金、不锈钢等金属材料外，公司在铜合金、高温合金、铝合金等材料及船舶、商业航天等应用领域亦有广泛的技术储备及产品开发。 着眼未来，公司将坚持秉承“报国使命、创新引领、卓越超越”的企业精神，以新材料和金属增材制造为基石，坚持自主创新与技术突破，持续提升面向国家重大装备需求的产品研制、交付能力，为国家重大装备的安全稳定运行与性能升级贡献更多力量。 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 一、公司上市的目的............................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................3三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................4四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................4 本次发行概况...............................................................................................................6 目录..............................................................................................................................7 第一节释义...............................................................................................................13 一、一般术语......................................................................................................13二、专业术语......................................................................................................15 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示................................................................................................17二、本次发行的有关当事人基本情况..................................................................19三、本次发行概况................................................................................................20四、发行人主营业务经营情况.............................................................................21五、发行人符合科创板定位情况......................................................................24六、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................25七、发行人具体上市标准..................................................................................26八、公司治理特殊安排事项..............................................................................26九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................26十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................27 第三节风险因素.......................................................................................................28 一、与发行人相关的风险...................................................................