西港燃料美股招股说明书(2026-06-23版)

西港燃料系统公司募股说明书补充文件总结

发行概况

西港燃料系统公司（以下简称“西港”或“公司”）拟向合格投资者发行160万股普通股（每股2.06美元），以及320.4万股预融资认股权证（每股2.05999美元，行权价为0.00001美元/股）。每股普通股与随附的私募认股权证（每股2.05999美元）的合并发行价格为2.06美元。每股预融资认股权证与随附的私募认股权证的合并发行价格为2.05999美元。

预融资认股权证

• 预融资认股权证可随时行权，但若行权后，持有人及其关联方持有的公司普通股比例超过9.99%，则不得行权，除非持有人提前至少61天通知公司。
• 预融资认股权证不可上市交易，流动性有限。
• 行权后，公司不会因预融资认股权证的行使而获得大量资金。

私募认股权证

• 私募认股权证可立即行使，行权价为每股2.06美元，有效期至2028年6月23日。
• 私募认股权证不可上市交易，流动性有限。
• 私募认股权证和行权后发行的普通股不进行注册，但公司承诺在私募认股权证行权后30个日历日内注册行权后发行的普通股。

募集资金用途

公司预计本次发行的净收入约为890万美元，将用于营运资金和一般公司用途，包括投资、资本支出、偿还债务、收购和合资企业等。

风险因素

• 本次发行将导致股东权益大幅稀释。
• 预融资认股权证和私募认股权证不可上市交易，流动性有限。
• 公司对未来资金的使用有广泛的决定权，可能无法提升股东回报。
• 公司面临持续经营的不确定性。
• 公司业务涉及诸多风险，包括市场接受度、政府政策、竞争、知识产权、运营风险等。

其他信息

• 公司是一家外国私营发行人，可享受一定的披露和报告豁免。
• 公司普通股在纳斯达克全球精选市场和多伦多证券交易所上市交易。
• 公司已将其2024年12月31日的年度报告和2025年3月31日的季度报告等文件提交给美国证券交易委员会。