江西生物招股说明书

重要提示 重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。 Jiangxi Institute of Biological Products Inc.江西生物製品研究所股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目：36,234,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：3,623,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：32,611,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股13.06港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6915 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄八所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定獲香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。 發售價預期將由聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日協商釐定。定價日預期為2026年6月26日（星期五）（香港時間）或前後，且在任何情況下不遲於2026年6月26日（星期五）中午十二時正（香港時間）。發售價將不超過每股發售股份13.06港元，而現時預期不低於每股發售股份9.33港元。倘聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們基於任何理由未能於2026年6月26日（星期五）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人可能須於申請時（視申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份13.06港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。 聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商），可在獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關公告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jxswzp.cn刊發。其後，我們將於實際可行情況下儘快公佈安排詳情。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 倘於上市日期上午八時正前出現若干事件，聯席整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。請參閱本招股章程「包銷」。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售、出售或交付。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jxswzp.cn。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網站下載並打印。 重要提示 致香港發售股份投資者的重要通知 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序，以下為申請程序。 本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.jxswzp.cn查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份： (1)在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表閣下申請（通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份）。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本，其內容與本招股章程電子版本相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示 閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股份數目須最少為500股香港發售股份並為下表所列的其中一個數目。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選擇H股數目的應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付申請時應付的相關最高金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下需根據閣下的經紀或託管商指定金額（根據香港適用法律及法規釐定）預先繳付申請款項。 預期時間表(1) 下列香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將於香港刊發公告，以於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jxswzp.cn刊發。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月22日（星期一）上午九時正 於指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務 完成電子申請的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月25日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月25日（星期四）上午十一時四十五分 款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . .2026年6月25日（星期四）中午十二時正 如閣下指示閣下的經 紀或託管商（為香港結算參與者）通過FINI發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月25日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月26日（星期五）中午十二時正或之前 在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jxswzp.cn刊登發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月29日（星期一）下午十一時正或之前 香港公開發售分配結果將可通過多種渠道查閱，包括： .將分別於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jxswzp.cn發佈公告(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月29日（星期一） .可於分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2026年6月29日（星期一） 下午十一時正至2026年7月5日（星期日）午夜十二時正 預期時間表(1) .於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2026年6月30日（星期二）至2026年7月6日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） 根據香港公開發售就全部或部分獲接納的申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統(7)(9)(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月29日（星期一）或之前 根據(i)倘最終發售價低於申請時應付價格全部或部分獲接納的申請（如適用）及(ii)香港公開發售就全部或部分不獲接納的申請寄發網上白表電子退款指示╱退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月30日（星期二）或之前 預期H股開始在香港聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月30日（星期二） 附註： (1)除另有註明外，所有日期及時間均指香港日期及時間。(2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得通過指定網站www.hkeipo.hk遞交網上白表服務申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並在指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成繳付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正為止，屆時將截止辦理申請登記。(3)倘於2026年6月25日（星期四）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出惡劣天氣信號（定義見本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份—8.惡劣天氣安排」一節），則當日將不會開始或截止辦理申請登記。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份—8.惡劣天氣安排」。(4)申請人如通過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份」一節。(5)預期定價日為2026年6月26日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2026年6月26日（星期五）中午十二時正。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2026年6月26日（星期五）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。(6)網站或網站所載的任何資料不構成本招股章程的一部分。(7)僅於全球發售已在各方面成為無條件且包銷協議於2026年6月30日（星期二）上午八時正前均未終止的情況下，H股股票方會於2026年6月30日（星期二）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如基於公開可得分配資料在獲發H股股票前或於H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。(8)將會就香港公開發售的全部或部分不獲接納申請發出網上白表電子自動退款指示╱退款支票，而在最終發售價低於申請時支付的每股發售股份價格的情況下，亦會就全部或部分獲接納申請發出電子退款指示╱退款支票。申請人提供的部分身份證明文件號碼（或倘屬聯名申請人，則為排名首位申請人的部分身份證明文件號碼）或會列印於退款支票（如有）。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人身份證