中国第三方数据中心及算力服务商行业市场研究

中国第三方数据中心及算力服务商行业市场研究 ®2026报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。®2026Frost & Sullivan. All the information contained herein (including without limitation data, words, charts and pictures) is the sole property of Frost & Sullivan, treated as highly confidential document,unless otherwise expressly indicated the sources in the report. Should no one copy, reproduce, diffuse,publish, quote, adapt, compile all or any part of the report without the written consent of Frost &Sullivan. In the event of the violation of the above stipulation, Frost & Sullivan reserve the right oflodging claim against the relevant persons for all the losses and damages incurred. 报告简介 研究方法 定量研究 ◼定性研究 ➢沙利文在收集和分析公开数据及企业财报的基础上，对中国数据中心、第三方数据中心及算力服务市场的规模、增长率、各细分市场占比及主要竞争者市场份额进行了量化评估。 ➢沙利文通过专家访谈和二手资料分析，深入了解数据中心、第三方数据中心及算力服务市场的竞争格局、发展特点和政策环境。团队与行业参与者、关键客户及供应商进行交流，收集市场趋势、商业模式和技术路线等方面的见解，形成对市场现状和发展趋势的宏观判断。 ➢同时，通过专家访谈获取对关键数据的验证与补充意见，例如市场潜在容量、增长驱动因素及未来趋势判断，从而提高预测模型的准确性和实用性，提供更可靠的量化参考依据。 代表性企业研究 ◼ ➢在研究中，沙利文对代表性中国第三方数据中心及算力服务商进行了深入分析，包括业务布局、服务能力、技术优势及战略方向。通过公开资料、企业访谈及专家咨询相结合的方法，评估各家在市场中的定位和竞争力，提供清晰的竞争格局洞察。 目录 1.中国数据中心行业概览 如需报告更多详细内容，请联系:wesley.xiang@frostchina.com（1）行业基本情况（2）行业规模•中国数据中心市场整体规模，按IT容量，2021-2035预测•中国数据中心市场整体规模，按机柜数，2021-2035预测•中国数据中心按单机柜功率密度的分布情况分析（3）国家政策调整对行业发展及竞争格局的影响（4）中国数据中心行业的驱动因素和发展趋势分析2.中国第三方数据中心及算力服务商市场分析（1）中国第三方数据中心及算力服务商行业整体特点及竞争格局分析•主要厂商类别分析•前十厂商排名及市场份额情况•整体市场供求情况介绍、行业技术水平特点及未来发展趋势•行业周期性、区域性或季节性分析•行业上下游之间的关联性以及上下游发展状况对行业发展前景的影响•行业主要企业在环京区域、西部区域的资源布局情况（2）代表性中国第三方数据中心及算力服务商分析（3）行业整体规模及重点区域市场规模分析（4）行业（批发型）平均上架周期及平均上架率情况分析（5）中国第三方数据中心定制批发需求分析（6）中国第三方数据中心价格趋势分析（7）行业平均PUE趋势变化分析（8）中国第三方数据中心及算力服务行业发展的有利因素和不利因素分析（9）行业进入壁垒分析…… 报告部分内容参考 中国数据中心行业概览定义及分类 •数据中心（Data Center）是支撑互联网、云计算、人工智能及数字经济运行的核心基础设施，通过集中部署服务器、存储、网络、电力及制冷等系统，为各类数字化应用提供数据存储、计算处理、网络传输及运营管理服务。随着云计算、大数据及人工智能技术快速发展，数据中心正由传统以通用算力为核心的IDC，逐步向以智能算力为核心的AIDC演进，行业进入高算力、高功率密度、低时延及绿色低碳的发展阶段。 •IDC是为互联网及各类数字化应用提供基础设施支持的数据中心，通过集中部署服务器、存储及网络设备，为客户提供数据存储、计算处理、网络接入及运维管理等服务。 •IDC以通用算力为核心，主要基于CPU架构满足云计算基础服务、企业IT系统及标准化数据处理等通用计算需求，是数字经济的重要基础设施，广泛应用于云服务、互联网平台、金融、电信及政企信息化等领域。 •AIDC是面向人工智能应用构建的新一代数据中心形态，在传统IDC基础上，针对大规模模型训练与推理需求进行深度优化，通过部署GPU及AI加速芯片提供智能算力，并配套高速网络、高带宽互联及高密度散热系统。 •其需求主要来自机器学习、生成式人工智能、大模型训练与推理、自动驾驶、AI Agent及智能制造等应用场景，对高并行计算能力、低时延、大规模数据处理及能源效率提出更高要求。随着AI算力需求快速增长，AIDC正逐渐成为全球数据中心行业的重要发展方向。 中国数据中心行业概览中国IDC/AIDC行业发展趋势 中国数据中心行业概览中国主流经营模式分析 数据中心商业模式主要分为批发型与零售型：前者侧重于服务云厂商及金融等大客户，通过模块化或整栋签约锁定5-10年的长期规模化收益，核心考验企业的资源整合与快速扩张能力；后者则深耕中小企业等长尾市场，以单机架计费并提供网络安全、数据备份等高附加值增值服务，其竞争力核心在于区域网络覆盖及精细化运维水平。总体而言，批发型模式批发型模式适合追求规模化、长期稳定收益的企业，而零售型模式更适合灵活服务中小客户。 中国数据中心行业概览中国数据中心市场规模，按机架数计 按标准机架数量计，中国数据中心市场规模由2021年的5.2百万个稳步增长至2025年的11.7百万个，期间年均复合增长率达到22.5%。展望未来，预计到2030年和2035年将分别达到37.8百万个和122.1百万个。从技术演进历程来看，中国数据中心已由早期计算机时代的传统机房逐步发展至人工智能驱动的AI数据中心。早期传统机房单机架功率通常仅为2至3kW；进入互联网时代后，通用型数据中心单机架功率逐步提升至3至5kW；随着云计算与大数据时代到来，云数据中心单机架功率进一步提升至5至8kW。目前，国内存量通用型数据中心机架功率主要集中于4至8kW，新建通算数据中心则已普遍提升至8至15kW。在人工智能大模型训练、高性能计算及高密度算力需求快速增长的推动下，AI智算中心正加速迈向高功率密度阶段。目前，AI数据中心单机架功率普遍已提升至20至60kW，部分领先企业已开始规模化部署更高密度方案，而100kW以上超高功率机架目前仍以前沿试点和局部验证为主，整体尚处于产业化初期阶段。高密度机架所对应的GPU、液冷、电力配套及高速网络等价值量显著提升，推动单机架算力产出与商业价值持续跃升。未来，高密度化、液冷化及智算化预计将成为中国数据中心产业升级的重要发展方向，并持续带动液冷、电力设备、高速光模块及AI服务器等核心环节需求增长。 中国数据中心行业概览中国数据中心市场规模，按营收计 按营收金额计，中国数据中心市场规模在过去五年中经历了显著的增长。中国数据中心市场规模已由2021年的1,700.0亿元增长至2025年的3,260.0亿元，期间年复合增长率达到17.7%。该阶段的强劲增长主要受国内数字化转型提速、企业上云需求增加以及新型算力基础设施初步布局的共同驱动。未来，随着人工智能大模型训练对高性能算力投入的持续增加，以及“东数西算”等国家战略的深入实施，中国数据中心市场价值将进一步释放。预计至2030年，市场规模将增长至12,021.6亿元；到2035年，市场规模有望突破4万亿元，2026年至2035年的年均复合增长率将到达30.6%。长期来看，随着AI基础设施持续建设及智算中心渗透率不断提升，中国数据中心市场仍具备较大的增长潜力与长期投资空间。 备注：数据中心市场收入指数据中心基础设施相关业务收入，包括机柜租用、宽带租用、服务器代理运维等服务，不包含云计算业务和算力租赁收入 中国数据中心行业概览数据中心政策分析（1/2） 中国数据中心行业概览数据中心政策分析（2/2） 资本赋能与融资创新类政策 绿色低碳与能效规范类政策 战略导向与智算创新类政策 《“十四五”《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》《关于全面推动基础设施REITs项目常态化发行的通知》 《“十四五”《2026年政府工作报告》《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》 《“十四五”《2025年度国家绿色数据中心推荐工作通知》《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》 《数字中国建设2025年行动方案》 数字经济发展规划》•该类政策为数据中心建设设定了硬性的能效红线与环保指标，倒逼行业走向高质量、低碳化发展。政策要求到2025年底全国数据中心平均PUE降至1.5以下，且推荐的绿色数据中心PUE不高于1.30，同时对整体上架率、可再生能源利用率等指标提出了具体且严苛的要求。这直接推动了数据中心在电源、制冷、空调等硬件设备上的技术革新，加速了冷板式液冷、高压直流供电等绿色技术的应用普及，使得低效、高能耗的传统数据中心加速退出市场或进行绿色数字化改造。 数字经济发展规划》•该类政策开辟了数据中心作为新型基础设施的多元化投融资路径。政策首次明确支持数据中心等新型基础设施发行科技创新REITs，并将其纳入基础设施REITs申报范围，实现了项目的常态化发行。这一举措不仅拓宽了科技型企业的融资渠道，有助于通过资本市场盘活存量资产并形成投资良性循环，还极大地增强了社会资本和金融机构对数据中心建设的投资信心，为数据中心的长期扩张与技术升级提供了充足的资金保障。 数字经济发展规划》•该类政策确立了中国数据中心产业发展的空间格局与技术演进方向。通过正式启动东数西算工程，规划八大国家算力枢纽节点和十个国家数据中心集群，实现了全国算力资源的统筹与优化布局。政策明确提出深化拓展人工智能加，推进超大规模智算集群及算电协同等新型基础设施建设，不仅推动了通用算力、智能算力与超级算力的融合协同，更有力地引导中国数据中心由传统通用算力中心向高性能智算中心加速转型，为下游人工智能商业化规模应用奠定了坚实的算力底座。 中国数据中心行业概览中国数据中心行业的驱动因素和发展趋势分析 中国第三方数据中心及算力服务商市场分析中国第三方数据中心及算力服务商主要厂商类别分析 •中国第三方数据中心及算力服务商在业务模式上主要区分为面向巨头大客户的批发型与客群分散的零售型；在资产属性上划分为重资产自建持有与轻资产租赁运营；在区域布局上涵盖深耕一线核心城市与卡位国家算力枢纽节点；在技术形态上区分为传统风冷通用IDC与支持高功率液冷的智算中心（AIDC）；在网络属性上则分为运营商中立型与绑定定制型。•多维交叉的分类体系全面界定了各服务商的商业逻辑、资源禀赋与技术壁垒，框架性的精准评估不同企业的市场竞争力和行业核心定位。 中国第三方数据中心及算力服务商市场分析行业上下游关联性