凌志软件机构调研纪要

调研日期: 2026-06-11 苏州工业园区凌志软件股份有限公司是一家成立于2003年的软件公司,专注于金融科技领域。2020年5月,公司在上海证券交易所科创板上市。公司为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位软件服务,业务涵盖证券、保险、银行、信托、资产管理等领域。公司致力于云计算、大数据、人工智能等新兴技术在金融行业的应用,并在金融科技领域拥有较强的竞争优势。公司从2004年起与全球顶尖金融服务技术供应商野村综研合作,参与构筑了大量重要的金融核心系统,掌握了海量数据处理技术。公司的日本客户主要包括野村综研、TIS、SRA、富士通、大东建托、东芝科技等。未来,公司将继续保持与软件开发服务主要客户的稳定合作关系。 一、公司介绍 二、问答环节 1、公司国内金融业务方面,目前有哪些“AI+”的场景应用? 答:公司积极落实“AI+”战略,围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域,以“场景化AI+行业Know-How+业务整合”为发展路径,持续加强AI技术应用产品研发,助力国内券商的数智化升级。 在财富管理领域,公司推动财富管理平台向“AI智能体协同”范式跃迁,洞察财富管理业务高价值业务场景,通过融合意图预测及多Agent任务协同技术,把N个Agent深度融合到财富管理业务流程中,赋能券商从“传统产品销售”向“财富管理”转型。平台核心能力包括:账户智能分析、员工智能助手、运营内容智能创作、智能标签知识库、AI营销策略、AI绩效引擎、智能主题热点分析等。 在机构服务领域,公司基于数据+AI,围绕机构业务全场景,全周期,打造机构客户综合金融服务平台,核心功能包括:数据治理、客户洞察、业务问策、战略沙盘、智能撰写及智能审核,全面赋能机构客户智能化综合服务。 在投行业务领域,公司打造的“大模型+区块链”双基座,通过大模型引擎强化底稿智能核验与尽调工具效能,实现申报材料智能审核。目前,“投行IPO招股书预审Agent”已成功落地某头部券商,从查、做、审、警多维度满足投行AI场景需求,助力券商从传统投行向AI投行转型。 2、公司2026年在国内金融业务的拓展情况如何? 答:近年来,公司紧抓买方投顾模式普惠化、机构服务精细化等战略机遇,积极拓展国内金融业务。 目前,公司已积累国泰海通、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等90多家证券公司客户,以及嘉实基金、华泰期货等10多家基金和期货公司,客户基础持续夯实。 2026年公司接连中标多个证券行业重要项目,包括金融街证券标签画像平台、财信证券方案策略与活动管理系统项目、上海证券投行业务管理系统与簿记发行系统项目、兴业证券大投行数智化平台项目等。 未来,公司将继续助力券商实现核心系统的性能跃升;以数据智能为引擎,驱动财富管理从“产品销售”向“资产配置”转型;以人工智能为支点,赋能券商投行合规效率提升、机构客户协同及线上运营提效。 3、请问公司国内金融业务在AIAgent的布局是什么时候开始的?目前落地情况如何? 答:公司国内金融业务,近年来进一步强化AI研发力度。结合DeepSeek、Agent架构等技术迭代,构建基于可追溯、可审计Agent平台的AI原生交付体系。未来软件形态将从“人操作软件+AI辅助”转向“AI作为数字分身自主交互软件”。 目前,公司围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域,以“场景化AI+行业Know-How+业务整合”为发展路径,持续加强AI技术应用产品研发,助力国内券商的数智化升级。目前,在财富管理、机构、投行三大业务领域均有AI项目落地。